ミライズ
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【鬼に金棒】マネーカウンセリングは「お金のプロ」×「最新鋭のAI(人工知能)」のコラボレーションだった

「一生のこと、お金のこと、FPに相談しよう」を証明します。無双すぎてゴメンなさいm(_ _ )m

アイウチ

writter アイウチ 2018/05/25

いつも、我がスタッフブログに

ご訪問いただきありがとうございます。

アイウチです。

 

前回の記事で「保険の会社が、なぜにお金の相談?」

という疑問に応えるべく

「一生」と「お金」と「FP」と「保険」の関係について

ご紹介させていただきましたが、

さっそくTwitterでこんな声が!▼

嬉しいですね。

ありがたいですね。

 

■FPの相棒、人生設計ツール「ミライズ」

調子に乗って今日は、

FP(ファイナンシャルプランナー)が

一生のこと、お金のことをアドバイスする上での

相棒、というか商売道具についてご紹介いたします。

 

その名も、人生設計ツール「ミライズ(milize)」

 

ミライズ

最新鋭のAI(人工知能)を搭載した

シミュレーションツールです。

 

「突然、なんのことやら?」という方にご説明すると、

保険のビュッフェでは、FPによる独自メソッド化した

マネーカウンセリング@無料を提供しております。

 

相談シーン

具体的には、下記3点の内容で、

 

・家計の現状把握「家計診断
・将来の家計収支の見える化「キャッシュフロー表作成
・必要なお金の備える方法「ライフプランニング(未来予想図)」

 

「ミライズ」は、まさにこれらをテクノロジー面でサポートし、

カウンセリングの満足度を高めるツールなのです。

 

■データの力で納得・説得力の高い現状把握と収支予測ができる

ここからは、ミライズ導入推進担当の木村▼が語ります。

木村雅之

 

「このツールの特徴は、

お客様の年齢や家族構成、給与、生活費などのデータを入力すれば、

現時点の家計収支や、将来の収支予測などもシミュレーションしてくれること。

 

各金融機関の住宅ローン金利公立・私立の学校別の教育費

各電力・ガス会社別の光熱費プラン一部の上場企業の平均年収

といった膨大な情報が蓄積されており、

法律・制度の変更にともなう税金や控除額データ

反映されています。

 

つまり、お客さまが「そうそう!」と自分ごとに思える

精度の高い現状把握と将来予測ができるので、

「じゃあ、どうしようか」という対策のアドバイスに

より多くの時間を費やすことができるのです。

 

また、家庭環境や考え方は常に変わりゆくもの。

 

健康診断のように、定期チェックも承っています。

 

保険のビュッフェに所属するFPの

ファイナンシャルプランニング技術は

総じて自信を持っていますが、データに関しては

どうしても個々人の経験則に頼る面もあります。

 

五十路を超えたFPなどは

いまだにバブルの頃のデータを持ち出したりwww(←ジョークです!)

 

この課題を最新鋭のAIツールを活用することで解決し、

サービスの信頼性と標準化を大幅に向上したというわけです」





お金のプロが最新鋭のAIツールまで駆使すれば、まさに鬼に金棒。

 

「漠然としていた将来のお金の流れが見えてスッキリした」

「自分ごとで将来を考えるきっかけになってよかった」

 

といった声を体験者からいただいております。

 

現在、全国各地の所属FPにて続々と導入中。

 

実際に体験の上、実感いただければと思います。

▶︎FP相談のご予約フォーム

 

もちろん「ミライズ」を活用して作成した

診断書やキャッシュフロー表は、

そのままプレゼント。

 

家計の(大げさに言えば人生の)

羅針盤としてお使いいただけます。

 

以上、

「一生のこと、お金のこと、FPに相談しよう」

の証明でした!

 

それでは次回もお楽しみに。。。

※「ミライズ」は、弊社が監修として参画した、

株式会社milizeが開発したソフトウェアです。