お仕事の話 , 保険のビュッフェPR

お客さまインタビュー② ~若干のあやしさを感じつつのぞんだ保険相談、結果はいかに!?~

いのさん

writter いのさん 2018/01/12

 

ご挨拶が遅れてしまいましたが、

2017年も『保険のビュッフェ スタッフブログ』をご愛読いただき

ありがとうございました。

 

2018年もブロガー一同突っ走ってまいりますので、

どうぞよろしくお願い申し上げます! ワン🐶

 

さて、新年一発目は反響をいただきましたリアルお客さまインタビュー第二弾を

お届けいたします。

それではどうぞ!!

お客さまインタビュー①【きっかけはヤマダ電機から】

 

保険のビュッフェ お客さまインタビューVOL.2 【新婚ご夫婦編】

 

【ご家族構成】旦那さま(30)、奥さま(26)

 

 

実は最初はあやしいなって思っていたんです…笑

 

■保険相談にお申し込みいただいたきっかけを教えてください。

 

(妻)周りに銀行や保険会社に勤めている子が多くて、

「保険、何も入ってないなら入った方がいいんじゃない?」と言われたことです。

 

保険のこともよくわからなかったので、なんかプレゼントもあるみたいだし、

申し込んでみようかなというような軽い気持ちからです。

 

反面、プレゼントもあるしちょっとあやしいかも!?と思っていました。笑

 

■そうだったんですね! どのようなところにあやしさを感じていたんでしょう?

 

(妻)押し売りされるんじゃないか?

何か提案されたら断りづらいんじゃないか?と思っていました。

 

でも今までに保険相談もしたことがないし、とりあえず話を聞いてみようと思いました。

 

 

保険加入の判断基準が知れた

 

■はじめての保険相談はいかがでしたか?

 

(妻)まず正直に保険のことは全くわかりませんと言いました。

 

するとFPさんは図を書きながら保険の仕組みを丁寧に説明してくれました。

まるで授業みたいな感じでしたね。

 

どのような保険に入ればいいかの判断基準がほしかったので

とても勉強になりました。

 

■旦那さまも保険相談がはじめてとのことでしたが、いかがでしたか?

 

(夫)結婚したし、そろそろ保険に入らなきゃいけないなと思っていました。

でもまさか、FPさんが保険の紹介までしてくれるとは思っていませんでした!

お金の相談をできることはなんとなく知っていたんですが…。

保険が貯金の代わりになると知れたのが一番の収穫

 

■そうだったですね! 他に発見はありましたか?

 

(夫)あと、保険って掛け捨てだけだと思っていたのですが、

積み立てもしながらバックもあるタイプがあるとはじめて知りました。

 

円建てとかドル建ての保険のことも教えてくれたのでおもしろかったですし、

FPさんが入っているものも教えてくれたので、それも参考にしながら

何かあったときに払い戻しもできるなら安心だなと思いました。

 

(妻)その話を聞いて、お金を預けながら保障もついていていいなと思いました。

貯蓄の方法は銀行に預けるだけじゃないと知れたのは良かったですね。

 

 

FPさんに人生設計も保険も住宅ローンも相談できるなんて!

 

■奥さまも何か発見がありましたか?

 

(妻)FPさんに聞いたすべての話が知らないことばかりでした!

 

(夫)私たち夫婦が住宅購入を決めたのもFPさんとお話ししたことがきっかけでした。

保険の話から家計の話になって、今後も家賃を払っていくなら買ってもいいのかなって。

 

自分も元からそういう考えがあったので、購入の後押しになりました。

人生とか家のことまで考えてくれると思っていなかったので、

FPさんへのイメージも変わりました。

 

(妻)家を買う時とか、お金に関して素人が勝手に決めるより、

専門的な知識を持った人に聞いたりアドバイスをもらったりした方が

絶対にいい!と思いました。

 

■FPに相談して良かった点はどのようなところでしょうか?

 

(夫)いろいろとオープンに話してくださったことですね。

商品に対して、肯定も否定もしっかりしてくれて、

自分たちに必要ないものについては、きっぱりそのように言ってくれたのが良かったです。

 

(妻)私のように保険の知識ゼロでも、一から丁寧に教えてもらえたので、

すごくいいなと思いました。

あと、申し込んだときはあやしいと思っていましたが、

売りつけられるというようなことは全くなかったですね。

 

わからないことについてはそのままにせず、理解してから

次に進むというように、段階を踏んでくれたこともありがたかったです。

 

 

自分たちの将来に安心できた

 

■保険相談をしたことで、ご夫婦の中で変化はありましたか?

 

 

(夫)FPさんに相談して、保険、住宅、投資などの知識がつき、

お金に関する視野がひろがりました。

お金の使い方を考え直すきっかけにもなり、無駄遣いも自然と減りましたし。

 

あと、保険は単純に保障のためという以外に、運用でも使えるとか知らなかったことが知れたのが大きいですね。

今回、お金について知らないことが、いかに多かったかに改めて気づかされました。

それに、何よりも自分たちの将来が不安でなくなりました。

 

(妻)前は余った分を貯めればいいと思っていましたが、

それだと絶対にお金は貯まらないんだなということがわかりました。

二人ともお金に対する意識が変わり、

「しっかり管理していこう!」と思うようになりました。

確かな知識のあるFPさんに相談できて良かったです。

 

■貴重なご意見、ありがとうございました!

とてもステキなご夫婦で、写真撮影の合間には

お二人の馴れ初めなども聞いてしまいました♡

 

今回インタビューをさせていただき、

「将来に対して安心感が持てた」という旦那さまの言葉に

このサービスをしていて良かったという思いがこみ上げてきました。

 

「お客さまの一生涯をお守りしたい」

保険のビュッフェのFPは常々そのような思いのもと、

お客さまのサポートをさせていただいております。

何か困ったことがあれば、すぐに思い出していただければと思います。

 

次回のインタビューも乞うご期待!