東京都・埼玉県・神奈川県のエリアを担当する宇山 毅FPのご紹介ページです。お客さまのご都合に合わせてうかがいますので、 お気軽にご相談してください。

宇山 毅FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

宇山 毅(うやま・つよし)

大阪府生まれ
趣味 : 日本アルプス登山、食べ歩き
自分の性格 : 「気は優しくて力持ち。明るく楽しく美しく」を目指しています。
一番感動したこと : 晴天のなか穂高連峰を縦走した時に見た、見渡す限りの広々とした風景にとても感動しました。

対応エリア :

アピールポイント

都市銀行に26年間勤務し、資産運用、資産活用、ローン、相続等の仕事に従事しておりました。

その経験を活かして、お客さまのお金に関するご不安や疑問を解決するお手伝いをさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

病気・災害・社会制度改定など、さまざまなリスクに対して自分の身は自分で守らなければいけない時代にあると私は考えております。

リスクに対する備え方についてのご相談が多く、その問題が解決した時にお客さまの満足された笑顔を見ることがFPの使命だと思っています。

一番印象的だった相談内容

銀行にお勤めのご夫婦からのご相談です。

人生におけるリスクの解決策などをアドバイスしたところ、「社会保障制度など具体的な話が聞けてとても良かった。知っているのと知らないのとでは、先のことに対する考えがずいぶんと変わりますね」とおっしゃられ感謝のお言葉を頂戴したことです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

大事なことは、流行など周りの声に惑わされることなく、ご自身やご家族に合ったお金の使い方や増やす方法を知ることだと思います。

お客さまそれぞれに合ったお金の使い方・増やし方を見つけるお手伝いができればと思います。

最後に一言メッセージ

大切なお金ですが、時には苦しめられたりすることがあります。

そんなお金を味方につけて楽しい人生を送るためのお手伝いさせていただきます。

お金のコンシェルジュであるFPを生涯のパートナーとしてご活用いただき、より豊かな生活を送るための手段としてFP相談をご利用いただけたらと思います。

保険相談実績19万世帯以上

おすすめのコラム

よくあるご質問ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、一般的に数百万円から数千万円にもおよぶこともある高い出費。 じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー(FP)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

  • 保障と貯蓄をWでカバー
  • 満足度95%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

2保険相談にデメリットはないの?

対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表



取扱保険会社一覧

生命保険

  • ライフネット生命

  • オリックス生命

  • 三井住友海上あいおい生命

  • メットライフ生命

  • メディケア生命

  • ニッセイ・ウェルス生命

  • アフラック

  • アクサ生命

  • FWD富士生命保険

  • ジブラルタ生命

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

  • マニュライフ生命

  • 東京海上日動あんしん生命

損害保険

  • AIG損害保険

  • 三井住友海上火災

  • ソニー損保

  • 損害保険ジャパン日本興亜

  • セコム損害保険

  • チャブ損害保険

  • あいおいニッセイ同和損保

  • 東京海上日動火災保険

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電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

4本当に保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~1.5時間)ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所がレストランやカフェの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。

ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。

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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅・お近くのレストランやカフェ、保険のビュッフェ店舗など、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただけます

保険のビュッフェ 対応エリア
保険のビュッフェ 店舗一覧

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。

実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。

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