埼玉県・東京都・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・神奈川県・福島県・大阪府・徳島県・山梨県のエリアを担当する牧羽 ユキ江FPのご紹介ページです。お客さまのご都合に合わせてうかがいますので、 お気軽にご相談してください。

牧羽 ユキ江FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

牧羽 ユキ江(まきば・ゆきえ)

埼玉県生まれ
趣味 : カラオケ
自分の性格 : 職人の娘です。人情に厚く、世話好きで、喜怒哀楽を使いこなしております。
一番感動したこと : 息子に「ありがとう」と言われた時は涙が出るほど嬉しかったです。

アピールポイント

20代前半に結婚、出産、育児、マイホーム購入、教育費の準備、入院や手術などを経験し、人生においてどのようにお金が関わってくるのかを実体験して参りました。

この知識と経験がお客さまのお役に立てるよう、わかりやすく丁寧にご説明することを心がけています。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

お若いお客さまは、ご結婚するにあたって保険の見直しを依頼されることが多いです。

その他、旦那さまのお小遣いのことや生活費のこと、これからの貯蓄のことなど様々なご相談を承っております。

それらを解決するため、まずはライフイベントやご要望を考慮したライフプラン表を作成しながら、これからの出費がどのくらいあるのか一緒に確認し、その時期や金額に合わせた備え方をアドバイスいたします。

50代、60代のお客さまには、これからの人生においてのお金の不安や、お身体の不安、お孫さんのことや趣味のことなど、様々なお話をおうかがいしております。

特に病気をした時の費用は、参考資料をもとに病気にかかった時の治療費、入院費、家族に掛かる費用や思いもよらない出費があることなどをお話させていただきます。

一番印象的だった相談内容

60代後半、女性のお客さまのお話です。
元気にパートにお勤めでいらっしゃいましたが、このところ疲れやすくなったと嘆かれ「心配なので保険の見直しを」とご依頼をいただき、未加入だったがん保険にご加入いただきました。

数年後、初期がんを患われ一時的ではありましたが人工肛門で過ごすことになり、半年以上辛い生活をされていらっしゃいました。

ご加入いただいた保険がお役に立てたことを喜んでいただけたのですが、がん保険の加入時に不足していた医療保険も合わせてご提案をいたしましたが、予算的なご事情を優先し医療保険は加入を見合わせていました。

辛いご様子を見るとそのことが悔やまれてなりませんでしたが、お客さまは大切な息子さまの身を案じ、新たに息子さまのライフプランをご相談して下さいました。

この経験を経て、私はプロとしてお客さまに様々なリスクをしっかりお伝えしなければならないと再認識いたしました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金の話を堂々とできる方や、お金の話をすることが苦手な方、様々な方がいらっしゃいます。

日ごろから身近なお金の話を相談できる相手がいるとお金へのネガティブな思い込みがなくなり、お金と上手く付き合っていけるのではないかと思います。

だからこそ、私たちFPはアンテナを張っていろいろな方とお金の話をし、情報収集に抜かりがないようにします。

そうすると情報の良し悪しを見極める力も付き、お客さまに適切なアドバイスやサポートができると考えております。

最後に一言メッセージ

これから訪れる自分やご家族の楽しいライフイベントを予め想像し、今からできる準備を始めてみませんか?

一緒に楽しく準備できるようお手伝いいたします。

保険相談実績19万世帯以上

おすすめのコラム

よくあるご質問ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、一般的に数百万円から数千万円にもおよぶこともある高い出費。 じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー(FP)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

  • 保障と貯蓄をWでカバー
  • 満足度95%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

2保険相談にデメリットはないの?

対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表



取扱保険会社一覧

生命保険

  • ライフネット生命

  • オリックス生命

  • 三井住友海上あいおい生命

  • メットライフ生命

  • メディケア生命

  • ニッセイ・ウェルス生命

  • アフラック

  • アクサ生命

  • FWD富士生命保険

  • ジブラルタ生命

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

  • マニュライフ生命

  • 東京海上日動あんしん生命

損害保険

  • AIG損害保険

  • 三井住友海上火災

  • ソニー損保

  • 損害保険ジャパン日本興亜

  • セコム損害保険

  • チャブ損害保険

  • あいおいニッセイ同和損保

  • 東京海上日動火災保険

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4本当に保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~1.5時間)ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所がレストランやカフェの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。

ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。

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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅・お近くのレストランやカフェ、保険のビュッフェ店舗など、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただけます

保険のビュッフェ 対応エリア
保険のビュッフェ 店舗一覧

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。

実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。

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