滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・三重県のエリアを担当する乾 洋平FPのご紹介ページです。お客さまのご都合に合わせてうかがいますので、 お気軽にご相談してください。

乾 洋平FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

乾 洋平(いぬい・ようへい)

奈良県生まれ
趣味 : キャンプ・スキー・秘湯温泉巡り
自分の性格 : お客さまからはよく「温和で優しい」とご評価をいただいております。
一番感動したこと : 子ども4人、全員の出産に立ち会えたことです。

アピールポイント

人生設計の中で、マネープランを作成することはとても重要なポイントです。

特に、住宅資金・教育資金・老後資金については、漠然としたご不安やお悩みをお抱えの方もたくさんいらっしゃいます。
ご相談いただければ、お客さまに寄り添いながら、最適な解決法をご提案いたします。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

よくご相談をいただくのは、やはり住宅・教育・老後の3大資金についてです。

その中で、月々の家計の節約や各種資金の貯蓄・運用についてのアドバイスをご提供させていただき、3大資金についてのご不安やお悩み解決のお手伝いをさせていただいております。

また最近増えてきているのは、相続についてのご相談です。

一番印象的だった相談内容

ライフプラン作成にご興味を持ってくださり、ご相談をいただいたお客さまです。

日々の生活費の節約方法や、住宅購入のタイミング、お子さまの教育資金とご夫婦の老後の資金準備についておうかがいする中で、ご夫婦のお互いへの想い・お子さまへの想いを再確認されていき、その想いを汲んで出来上がったライフプランにとても感動されていたのが印象的でした。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

社会保障制度がお客さまにとって、どのように役に立つかご存知ですか?

老齢年金・医療保障・万一時の遺族年金など、「名前は知っているけど詳しく分からない」という方がたくさんいらっしゃいます。

「知れば納得、準備して安心」
そんな情報を分かりやすくお伝えしたいと思います。

最後に一言メッセージ

何でもお気軽にご相談ください。

「お客さまに寄り添う」ことを常に心がけ、しっかりとお話をおうかがいします。

保険相談実績19万世帯以上

おすすめのコラム

よくあるご質問ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、一般的に数百万円から数千万円にもおよぶこともある高い出費。 じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー(FP)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

  • 保障と貯蓄をWでカバー
  • 満足度95%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

2保険相談にデメリットはないの?

対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表



取扱保険会社一覧

生命保険

  • ライフネット生命

  • オリックス生命

  • 三井住友海上あいおい生命

  • メットライフ生命

  • メディケア生命

  • ニッセイ・ウェルス生命

  • アフラック

  • アクサ生命

  • FWD富士生命保険

  • ジブラルタ生命

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

  • マニュライフ生命

  • 東京海上日動あんしん生命

損害保険

  • AIG損害保険

  • 三井住友海上火災

  • ソニー損保

  • 損害保険ジャパン日本興亜

  • セコム損害保険

  • チャブ損害保険

  • あいおいニッセイ同和損保

  • 東京海上日動火災保険

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4本当に保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~1.5時間)ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所がレストランやカフェの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。

ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。

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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅・お近くのレストランやカフェ、保険のビュッフェ店舗など、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただけます

保険のビュッフェ 対応エリア
保険のビュッフェ 店舗一覧

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。

実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。

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