福岡県・大分県・山口県・佐賀県のエリアを担当する日吉 恒彰FPのご紹介ページです。お客さまのご都合に合わせてうかがいますので、 お気軽にご相談してください。

日吉 恒彰FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

日吉 恒彰(ひよし・つねあき)

福岡県生まれ
趣味 : 読書、庭に花や野菜を植えることです
自分の性格 : 少し照れ屋ですが、人に喜んでもらえることをすることが大好きです。
一番感動したこと : 2人の子どもが生まれたことです。もう2人とも成人しています。

アピールポイント

毎年のように新しい金融商品が発売されていますが、何故でしょうか?

それはお客さまに新しいニーズに応えるためだと思います。

私は新しい金融商品についてお客さまにわかりやすくお伝えできるよう、日々学習しております。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

私は地方銀行で25年間勤務していた経歴もあり、住宅ローンや事業融資についてご相談いただくことが多いです。

低金利化や銀行間のサービス面の向上等により借入れし易くなっておりますが、今後の生活設計や事業計画も考慮しつつ、不測の事態が発生した場合の緊急予備資金の準備をしていく必要性があります。

一番印象的だった相談内容

ある会社の社長よりご紹介いただいた会社ですが、経営状態が厳しく借入れができなければ倒産してしまう危機的な状況に陥っていました。

銀行より改善計画書を求められ、私も改善計画書策定に参加しました。

その後融資も無事に受けるとことができ、感謝のお言葉を頂戴しました。

その後、業況も順調に回復しており、今でも良いお付き合いをさせていただいております。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

これまでの経験を通じて得られたさまざまなお金に関する知識を、お会いできた時にお話しできればと思います。

最後に一言メッセージ

今を楽しく、将来はもっと楽しい生活ができる計画を私と一緒に考えてみませんか?

お客さまにとって最良の方があると思います。

保険相談実績19万世帯以上

おすすめのコラム

よくあるご質問ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、一般的に数百万円から数千万円にもおよぶこともある高い出費。 じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー(FP)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

  • 保障と貯蓄をWでカバー
  • 満足度95%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

2保険相談にデメリットはないの?

対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表



取扱保険会社一覧

生命保険

  • ライフネット生命

  • オリックス生命

  • 三井住友海上あいおい生命

  • メットライフ生命

  • メディケア生命

  • ニッセイ・ウェルス生命

  • アフラック

  • アクサ生命

  • FWD富士生命保険

  • ジブラルタ生命

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

  • マニュライフ生命

  • 東京海上日動あんしん生命

損害保険

  • AIG損害保険

  • 三井住友海上火災

  • ソニー損保

  • 損害保険ジャパン日本興亜

  • セコム損害保険

  • チャブ損害保険

  • あいおいニッセイ同和損保

  • 東京海上日動火災保険

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電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

4本当に保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~1.5時間)ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所がレストランやカフェの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。

ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。

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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅・お近くのレストランやカフェ、保険のビュッフェ店舗など、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただけます

保険のビュッフェ 対応エリア
保険のビュッフェ 店舗一覧

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。

実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。

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