岐阜県・愛知県のエリアを担当する鈴木 仁志FPのご紹介ページです。お客さまのご都合に合わせてうかがいますので、 お気軽にご相談してください。

鈴木 仁志FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

鈴木 仁志(すずき・ひとし)

岐阜県生まれ
趣味 : 読書、筋トレ、ドライブ、グルメ、音楽鑑賞
自分の性格 : 慎重に物事を考え行動する方ですが、直感で行動するときもあります。臨機応変さを心掛けている次第です。
一番感動したこと : 学生の頃に学んだ会計の知識が、資金繰りや法人保険の活用をする上で非常に役立つこと。

対応エリア :

アピールポイント

会計系コンサルティングファーム、外資系保険会社勤務を経て、FP業務に従事しております。

会計の知識を活かした企業さまへの資金の活用アドバイス、一般家庭へのライフプランニングや資産運用など、目的や生活環境に合わせて幅広く対応させていただいております。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

個人の方の場合、お子さまの学資や老後の年金など「お金を増やしたい」というご相談が多いです。

法人の方の場合は、資金繰りに関するご相談が多いです。

目的や期間を考え、個人であれば生活環境やキャッシュフローをもとに、法人であればキャッシュフローに加え財政状態や経営成績をもとにご提案させていただいております。

一番印象的だった相談内容

大切なご家族やご自身の生活、老後を守るために加入した保険が「肝心な時に役に立たなかった」と、損をしたようなお気持ちになっていたお客さまの対応をしたときです。

その方は若い頃から保険に加入し続けてきて「家二軒分くらいのお金を保険に払ってきた」とのことでしたが、60歳を過ぎた頃には保険料が上がりすぎて途中で解約をしたとのことでした。

その方が入っていた保険が、老後にも有効活用できる保険だったなら…と、いたたまれない気持ちになったことが一番印象に残っています。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

言わずと知れた少子高齢社会で、年々若者が高齢者を支える割合が高まっております。

若者の社会保険料の負担が大きくなり、高齢者が受けられる保障が小さくなっている時代だと感じています。

物価や税制、年金、医療制度などは、時代に合わせて変化していきます。

時代に合った備え方を考えてみましょう。備えあれば憂いなしです。

最後に一言メッセージ

資金の準備、確保は非常に大切です。

全身全霊を込めて対応させていただきます。

保険相談実績19万世帯以上

おすすめのコラム

よくあるご質問ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、一般的に数百万円から数千万円にもおよぶこともある高い出費。 じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー(FP)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

  • 保障と貯蓄をWでカバー
  • 満足度95%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

2保険相談にデメリットはないの?

対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表



取扱保険会社一覧

生命保険

  • ライフネット生命

  • オリックス生命

  • 三井住友海上あいおい生命

  • メットライフ生命

  • メディケア生命

  • ニッセイ・ウェルス生命

  • アフラック

  • アクサ生命

  • FWD富士生命保険

  • ジブラルタ生命

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

  • マニュライフ生命

  • 東京海上日動あんしん生命

損害保険

  • AIG損害保険

  • 三井住友海上火災

  • ソニー損保

  • 損害保険ジャパン日本興亜

  • セコム損害保険

  • チャブ損害保険

  • あいおいニッセイ同和損保

  • 東京海上日動火災保険

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4本当に保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~1.5時間)ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所がレストランやカフェの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。

ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。

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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅・お近くのレストランやカフェ、保険のビュッフェ店舗など、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただけます

保険のビュッフェ 対応エリア
保険のビュッフェ 店舗一覧

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。

実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。

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