三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県のエリアを担当する渡邊 聖人FPのご紹介ページです。お客さまのご都合に合わせてうかがいますので、 お気軽にご相談してください。

渡邊 聖人FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

渡邊 聖人(わたなべ・きよと)

京都府生まれ
趣味 : 野球、映画鑑賞
自分の性格 : 何事にも柔軟に対応できます。
一番感動したこと : 高校生時代に甲子園のバッターボックスに立ったこと。

アピールポイント

お金は大事だという意識は、みなさま持たれているかと思います。

ただ、そのお金に対していかに効率よく貯めていくか?という方法については、みなさまあまりご存知ないように感じます。

しっかりと計画を立てて、将来を真剣に考えることで、お金のご不安は解消できると思っております。

そのお手伝いが私の仕事だと考えています。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

将来を考える中で、具体的にどれくらいのお金を準備すればよいのか、またそのお金をどうやって準備するのがいいのか、というご相談を多くいただきます。

まずは現状を把握して、どのような将来を思い描くかで現在の行動が決まっていきます。

将来を真剣に考えることがまずはスタートであり、そのサポートを精一杯お手伝いさせていただきます。

一番印象的だった相談内容

「あまりお金に対して執着がなく、あればあるだけ使ってしまうので、どうすればお金がたまるのか」

というご相談をいただいたことがございます。

まずは現状の分析をさせていただいた所、出費のバランスが悪かったため、生活の改善やお金を効率よく貯めていく方法などをご案内させていただいたところ、とても感銘を受けていただきました。

その後、ご両親、ご姉妹のご紹介をいただきました。

残念ながら、お金に対しての考え方がご家族みなさま類似するところがあり、改善方法をあらためて丁寧にお伝えいたしました。

結果、ご両親さまより「お金の相談を人生で初めてしたけど、渡邊さんに相談して本当に良かった」と言ってもらえたのがとても強く印象に残っています。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を貯める目的を明確化していくことで、現在のお金の使い方が見直すことができます。

どのような将来を思い描くかでお金の重要さは変わってくると思います。

いかに効率よくお金を貯める、残すというのは色々な方法や情報がありますが、学校では教えてくれることではないので、多くの方がご存知ありません。

知っているか、知らないかだけで、将来が大きくかわるかもしれません。

最後に一言メッセージ

お金にまつわること全般、なんでもご相談下さい。

誠心誠意、お応えさせていただきます。

相談実績19万世帯以上

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よくあるご質問ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、一般的に数百万円から数千万円にもおよぶこともある高い出費。 じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー(FP)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

  • 保障と貯蓄をWでカバー
  • 満足度95%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

2保険相談にデメリットはないの?

対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表



取扱保険会社一覧

生命保険

  • ライフネット生命

  • オリックス生命

  • 三井住友海上あいおい生命

  • メットライフ生命

  • メディケア生命

  • マスミューチュアル生命

  • アフラック

  • アクサ生命

  • FWD富士生命保険

  • ジブラルタ生命

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

  • マニュライフ生命

  • 東京海上日動あんしん生命

損害保険

  • AIG損害保険

  • 三井住友海上火災

  • ソニー損保

  • 損害保険ジャパン日本興亜

  • セコム損害保険

  • チャブ損害保険

  • あいおいニッセイ同和損保

  • 東京海上日動火災保険

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4本当に保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~1.5時間)ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所がレストランやカフェの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。

ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。

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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅・お近くのレストランやカフェ、保険のビュッフェ店舗など、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただけます

保険のビュッフェ 対応エリア
保険のビュッフェ 店舗一覧

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。

実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。

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