大谷 純子FPのご紹介ページです。お客さまのご都合に合わせてうかがいますので、 お気軽にご相談してください。

大谷 純子FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

大谷 純子(おおたに・じゅんこ)

石川県生まれ
趣味 : ゴルフ、マラソンと体を動かすことが好きです。今年からピアノも始めました。理由は、駅の地下にあるグランドピアノを弾きたいからと単純な理由です。
自分の性格 : 協調性、向上心があり、前向きな性格です。
一番感動したこと : 中学生の時娘が、今まで貯めたお年玉で誕生日にサプライズでレストランを予約し、バースデーケーキまで用意をしてくれたことです。

アピールポイント

財産形成で重要なことは、お金を色分けし、いつまでに、どのくらい、お金が必要なのかを、短期、中期、長期と期間を明確にすることです。

未来の予定に向けて、より効率的にお金を貯めるアドバイスをいたします。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

年齢によって相談内容は違ってきますが、一番多いのは保険の見直し相談です。

やはり自分で見直すのは難しいことが多いので「今加入している保険が合っているのか見て欲しい」とご相談いただきます。

2番目に多いのは、老後への備えです。
「漠然とした不安はあるが、どう資産形成をしていけばいいのかわからない」というご相談です。

3番目は、教育資金の備え方です。
家の購入と重なることもあり、家計全体を見直すきっかけにすることが多いです。

一番印象的だった相談内容

お客さまのご家族ががんに罹患したため、がん保険を検討したいというご相談でした。

がん治療の現状、がんの実態などもお伝えし、他ご家族さま分も含めてがん保険と医療保険のご加入をいただきました。

私の説明、ご提案をとても喜んでくださいました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

自らも10年以上外貨、日本円と投資を行っていますが、資産を振り分け、長期での運用が資産を安定的に増やすにはとても大切だということをお伝えしたいです。

最後に一言メッセージ

お金は磁石です。
大きくなるほど引き寄せる力が大きくなります。

積み立てるお金がないなら、まずは保険の見直し、家計の見直しを行って見ませんか?

スマホ代など、家計チェックは私の得意分野です。

相談実績19万世帯以上

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よくあるご質問ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、一般的に数百万円から数千万円にもおよぶこともある高い出費。 じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー(FP)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

  • 保障と貯蓄をWでカバー
  • 満足度95%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

2保険相談にデメリットはないの?

対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表



取扱保険会社一覧

生命保険

  • ライフネット生命

  • オリックス生命

  • 三井住友海上あいおい生命

  • メットライフ生命

  • メディケア生命

  • マスミューチュアル生命

  • アフラック

  • アクサ生命

  • FWD富士生命保険

  • ジブラルタ生命

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

  • マニュライフ生命

  • 東京海上日動あんしん生命

損害保険

  • AIG損害保険

  • 三井住友海上火災

  • ソニー損保

  • 損害保険ジャパン日本興亜

  • セコム損害保険

  • チャブ損害保険

  • あいおいニッセイ同和損保

  • 東京海上日動火災保険

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電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

4本当に保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~1.5時間)ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所がレストランやカフェの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。

ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。

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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅・お近くのレストランやカフェ、保険のビュッフェ店舗など、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただけます

保険のビュッフェ 対応エリア
保険のビュッフェ 店舗一覧

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。

実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。

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