岐阜県・愛知県・三重県のエリアを担当する渡邉 篤史FPのご紹介ページです。お客さまのご都合に合わせてうかがいますので、 お気軽にご相談してください。

渡邉 篤史FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

渡邉 篤史(わたなべ・あつし)

愛知県生まれ
趣味 : ゴルフ、ソフトボール、自動車、資産形成、麻雀
自分の性格 : 面倒見がいいとよく言われます。人が好きです。
一番感動したこと : お客さまの思いを形成でき、ご契約いただけますと毎回感動します。

対応エリア :

アピールポイント

キーワードは「お金の形」です。

貯蓄、投資は知識と経験を積み重ねれば、おのずと「自分の形」が完成します。

プロとして情報、知識、経験をご提供し、最短で「お客さまの形」をつくりあげるお手伝いをさせていただきます。

みなさまには大変喜ばれている渡邉のサービスでございます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

法人さま、個人さま、ご年齢、目的等さまざまなご相談を頂戴しますが、基本は純資産の運用、将来に向けての資産形成をお手伝いさせていただいております。

お金の話となりますと、各々のFPでコンサル内容は違いますが、私の場合は最大限のリターン、最大限のリスクヘッジ、最大限の自己資産の構築プランをご提案させていただきます。

難しい話はいたしません。
単純かつ明解でございますので、分かりやすく内容も満足とお褒めの言葉を頂戴しております。

最近では損害保険のご相談も多く、最大限のリスクヘッジプランもご依頼いただきます。

企業倒産や自己破産対策、マイホームや家族をお守りするプランなど、資産形成を含めて総合的にプランニングさせていただいております。

一番印象的だった相談内容

ご年配のお客さまからのご相談でした。
お会いして10分ほど経ったときに、前触れもなく「この金をお前さんに任すわ」と大事な預金通帳を渡されたことです。

中身は新築マイホームが建つ程の金額で驚きました。

現在は他界されましたが、その後もご長男さまご家族とお付き合いをさせていただいております。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

私の使命は、私と関わりいただくお客さまに最大限ご満足いただくことです。

満足とは、喜び(笑顔)であり、納得した契約締結とも置き換えられます。

毎日変化する日本経済を広角で見渡し、最高に良い商品ご提案しなければと考えます。

ぜひお手伝いをさせてください。

最後に一言メッセージ

よいご縁をいただけることを楽しみにしております。

相談実績19万世帯以上

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よくあるご質問ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、一般的に数百万円から数千万円にもおよぶこともある高い出費。 じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー(FP)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

  • 保障と貯蓄をWでカバー
  • 満足度95%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

2保険相談にデメリットはないの?

対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表



取扱保険会社一覧

生命保険

  • ライフネット生命

  • オリックス生命

  • 三井住友海上あいおい生命

  • メットライフ生命

  • メディケア生命

  • マスミューチュアル生命

  • アフラック

  • アクサ生命

  • FWD富士生命保険

  • ジブラルタ生命

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

  • マニュライフ生命

  • 東京海上日動あんしん生命

損害保険

  • AIG損害保険

  • 三井住友海上火災

  • ソニー損保

  • 損害保険ジャパン日本興亜

  • セコム損害保険

  • チャブ損害保険

  • あいおいニッセイ同和損保

  • 東京海上日動火災保険

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4本当に保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~1.5時間)ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所がレストランやカフェの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。

ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。

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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅・お近くのレストランやカフェ、保険のビュッフェ店舗など、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただけます

保険のビュッフェ 対応エリア
保険のビュッフェ 店舗一覧

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。

実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。

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