宮城県・秋田県・山形県のエリアを担当する小山 弘美FPのご紹介ページです。お客さまのご都合に合わせてうかがいますので、 お気軽にご相談してください。
山形県生まれ
趣味 : 踊ることが大好きで、エアロビやよさこいをしていました。（現在は、子育てに専念中です）
自分の性格 : 感情が豊かで、情にもろい
一番感動したこと : なかなか子どもを授かることができなかったので、出産した時は嬉しさのあまり眠れませんでした。
外資系生命保険会社に12年勤めておりました。
保険は、もしもの保障以外にも様々な対策に活用することができます。
年金はもちろん、相続や贈与等も…
必要に応じて、保険の様々な活用方法をお話しさせていただきます。
年金に対して、なんとなく不安に思ってる方がとても多いようです。
ただ、とても漠然としていることもあり、現実にはご退職間近になって現状を知る方がたくさんいらっしゃいます。
少しでも早いうちに、年金の制度を知ることで、より良い対策につながると思います。
あまり保険の必要性を感じておらず、なんとなく保険に加入されていたお客さまのお話です。
特に持病もなく健康だったのですが、プランニングから約2ヶ月後に突然亡くなられました。
中学生と小学生のお子さまを残して逝かれたため、その心中を察するに余りあるものでした。
少しでも残されたご家族の助けになった保険・保障の必要性を、あらためて強く感じた瞬間でした。
加入している保険の内容を把握したり、貯金方法を見直してみたり…
将来必要になるお金の準備は、その方法によって、その金額や税金が大きく変わってきます。
一度ご確認されてはいかがでしょうか？
お客さまとの出会いを大切にいたします。
ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。
生命保険は、一生払い続けたら、一般的に数百万円から数千万円にもおよぶこともある高い出費。
じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー（FP）たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
☎0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00～18:00 (通話無料)
対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。
確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。
しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況（家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど）を詳しく把握する必要があります。
また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー（FP）がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。
お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。
☎0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00～18:00 (通話無料)
相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。
参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。
ライフネット生命
オリックス生命
三井住友海上あいおい生命
メットライフ生命
メディケア生命
マスミューチュアル生命
アフラック
アクサ生命
FWD富士生命保険
ジブラルタ生命
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命
マニュライフ生命
東京海上日動あんしん生命
AIG損害保険
三井住友海上火災
ソニー損保
損害保険ジャパン日本興亜
セコム損害保険
チャブ損害保険
あいおいニッセイ同和損保
東京海上日動火災保険
☎0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00～18:00 (通話無料)
何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。
一般的には、3回前後（各1～1.5時間）ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。
また、ファイナンシャルプランナー（FP）の交通費、ご相談場所がレストランやカフェの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので（お客さま分は各自でお支払をお願いしております）ご安心ください。
生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。
ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。
☎0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00～18:00 (通話無料)
ご自宅・お近くのレストランやカフェ、保険のビュッフェ店舗など、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。
その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただけます。
相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話（家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと）もヒアリングさせていただきます。
周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。
実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。
☎0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00～18:00 (通話無料)
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