茨城県のエリアを担当する鈴木 篤FPのご紹介ページです。お客さまのご都合に合わせてうかがいますので、 お気軽にご相談してください。

鈴木 篤FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

鈴木 篤(すずき・あつし )

茨城県生まれ
趣味 : サッカー、水泳、映画鑑賞
自分の性格 : 真面目で穏やかな性格です。人とおしゃべりするのが大好きです。
一番感動したこと : タイタニックの映画を観たとき。

対応エリア :

アピールポイント

「老後生活資金としていくら貯める必要があるのか?」
「子どもの教育資金として毎月いくら貯蓄しないといけないのか?」

まずはそのゴールを知る必要があります。

そのための指針と、最も効率的にお金を貯める方法をアドバイスさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

老後生活資金や教育資金のつくり方や税金対策、資産運用の仕方について。

一番印象的だった相談内容

個人事業主のお客さまが、1ヶ月5万円の保険料を支払っており「加入中の保険の内容が良いものなのか、見てほしい」とご相談いただいた時のことです。

うかがってみると、加入中の保険料の大半が掛け捨ての保険料であることが判明しました。

なので、その5万円の保険料を、将来の生活資金にも使える資産形成の機能がある保険に見直しました。

お客さまは見直しをするまでは、資産形成機能がある保険に加入していると思っていらしたので、相談結果に大変喜んでいただき、感謝のお言葉を頂戴したことがとても印象的でした。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

効率的にお金を貯める方法の一つに、積立投資というものがあります。

「投資」というと、リスクがある・損をするなどのマイナスなイメージばかりが先行しがちです。

しかし、そのリスクを減らし失敗を回避する方法があります。

そのヒントは「時間を味方に」つけることです。

ライフプランニングした上で計画的に時間をかけて積立投資を行うことで、将来の資産形成の仕方は大きく変わります。

最後に一言メッセージ

お金の貯め方から将来の生活設計まで、何でも相談できるライフプランナーとして真摯に対応させていただきます。

お気軽にご相談ください。

相談実績19万世帯以上

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1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、一般的に数百万円から数千万円にもおよぶこともある高い出費。 じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー(FP)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

  • 保障と貯蓄をWでカバー
  • 満足度95%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

2保険相談にデメリットはないの?

対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表



取扱保険会社一覧

生命保険

  • ライフネット生命

  • オリックス生命

  • 三井住友海上あいおい生命

  • メットライフ生命

  • メディケア生命

  • マスミューチュアル生命

  • アフラック

  • アクサ生命

  • FWD富士生命保険

  • ジブラルタ生命

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

  • マニュライフ生命

  • 東京海上日動あんしん生命

損害保険

  • AIG損害保険

  • 三井住友海上火災

  • ソニー損保

  • 損害保険ジャパン日本興亜

  • セコム損害保険

  • チャブ損害保険

  • あいおいニッセイ同和損保

  • 東京海上日動火災保険

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4本当に保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~1.5時間)ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所がレストランやカフェの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。

ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。

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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅・お近くのレストランやカフェ、保険のビュッフェ店舗など、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただけます

保険のビュッフェ 対応エリア
保険のビュッフェ 店舗一覧

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。

実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。

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