吉田 幸子FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

吉田 幸子(よしだ・さちこ)

兵庫県生まれ
趣味 : 料理、食べること、呑むこと、歌うこと(カラオケ)、エアリアルヨガ
自分の性格 : 明るい、超ポジティブ、真面目
一番感動したこと : 妊娠・出産

アピールポイント

お金をどのように使うか、どのように貯めるか、お客さま一人ひとりで考え方が違います。

例え時間がかかっても、そのお客さまにとってベストな方法を一緒に探しご提案いたします。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

私の友だちも含め、現在ご加入の保険が「こんな時には出るの?」「こんな保障はついてるの?」といったお問い合わせが一番多いです。

かなり以前にご加入されたため、内容を忘れておられたり、勧められるままにご加入し、内容をまったく理解されてない方もたくさんいらっしゃいます。

各保険会社は、時代にマッチした商品を日々発売し続けており、保険はどんどん進化しています。

いざ見直してみても、合理的でない保険に出費をされては本当にもったいないです。

一番印象的だった相談内容

3人目のお子さまが産まれたお客さまが、産休中ということもあり、毎月赤字で家計の見直しに来られました。

確認したところ、合理的でない保険プランにご加入だったことがわかり、資産形成できる保険に切り替えることになりました。

赤字どころか、しっかりとお子さまの将来のための教育資金が準備できるようになりました。

ご主人さまにも大変喜んでいただき、ご長男が私の息子と同い年ということもあり、家族ぐるみで今でも長いお付き合いをさせていただいております。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

一女性、妻、母の視点で、もっと効率よく、無理なく貯蓄する方法や、お金の管理方法などをお伝えしていきたいと思っています。

最後に一言メッセージ

「何か少しでもお役に立ちたい!」と日々思っております。

なんでもお気軽にお問い合わせください。

相談実績18万世帯以上

※2012年~2017年実績

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1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。 じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー(FP)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

2保険相談にデメリットはないの?

対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表



取扱保険会社一覧

生命保険

  • ライフネット生命

  • オリックス生命

  • 三井住友海上あいおい生命

  • メットライフ生命

  • メディケア生命

  • マスミューチュアル生命

  • アフラック

  • アクサ生命

  • 富士生命

  • ジブラルタ生命

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

  • マニュライフ生命

  • 東京海上日動あんしん生命

損害保険

  • AIG損害保険

  • 三井住友海上火災

  • ソニー損保

  • 損害保険ジャパン日本興亜

  • セコム損害保険

  • チャブ損害保険

  • あいおいニッセイ同和損保

  • 東京海上日動火災保険

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電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。

ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。

[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅・お近くのレストランやカフェ、直営店舗・ヤマダ電機など、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただきますので、事前にお申し出ください。

> 保険のビュッフェ 対応エリア
> 保険のビュッフェ 直営相談スペース

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。

実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。

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電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

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