宇佐美 和代FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

宇佐美 和代(うさみ・かずよ)

静岡県生まれ
趣味 : 筋トレ、ダンス、サッカーでカラダを動かすこと。休日にゆっくり家族の料理を作ることも癒しです。
自分の性格 : 相手を喜ばせたり、楽しませたり、役に立ってもらえることがとても好きです。 真面目で真剣に考え込み、慎重な反面、良いと思ったらすぐに行動に移します。
一番感動したこと : 娘の出産です。

アピールポイント

楽しくてワクワクするような、これからのライフプランや夢のお話を聞かせていただくのが大好きな私です。

思いが深い分、マネープランも明確になります。

将来の夢、沢山聞かせて下さい。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

お子さまにかかる教育資金についてよくご相談を受けます。
特に、未就学児のお子さまを持つお父さまとお母さまが多く、どんな風に育てていきたいか?どんな人間に成長してもらいたいか?などの親御さんの思いをうかがうことができます。

それから、お子さまの特徴を見て、将来の本人の夢になりそうなことを想像してもらい、進路をある程度想定していただくこともあります。

みなさま、大切で愛するお子さまのお話しになりますので、大変深く掘り下げて考えていただけます。

教育資金もお子さまによって違いますので、細かく考えたり、将来かかる費用を算出することによって、ライフプランニングにも役立ちます。

一番印象的だった相談内容

「自分に万が一のことがあったり、病気で倒れてしまった時、本当に家族を守れるのか心配です」と、ご相談をいただいたことがあります。

ご夫婦共働きのご家庭でしたが、お二人とものお仕事がお休みの日にご自宅にうかがわせていただきました。

お子さま2人と、奥さまのご両親も合わせて6名と私で2時間の面談でした。

帰り際、ご主人さまに呼び止められまして、別の部屋で少しお話しがしたいとのことで立ち寄らせていただきました。
すると、ご主人は真剣な眼差しで、こうおっしゃったのです。

「みんな僕の大切で大事な家族です。素敵でしょ?会っていただき、本当にありがとうございます。これから先、もし自分に何かあった時は、あなたにお願いしたいのです。どうか、よろしくお願いします」

私は最高の家族愛を感じ、感動しました。
また、より一層、使命感を感じた瞬間でした。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

使い方がみんなと同じはずなのに、なぜかいつも、自分だけ貯まらないと感じたことはありませんか?

お金を賢く捕まえておく方法とは?
節約だけじゃありません。

実は、仕組みと流れを知るだけで、変わる可能性が充分あると思います。
簡単にわかりやすく伝えさせていただきます。

ストレスなく、貯金ができたら嬉しいですよね。
自分自身もこの業界で働かせていただき12年になりますが、学生時代の友達とお金の話になり、知っているのと知らないではこんなに違うのか!とビックリすることがあります。

私の話をぜひ、役立てて下さい。

最後に一言メッセージ

お会いしたお一人おひとりに、丁寧にお話しさせていただきます。

相談実績18万世帯以上

※2012年~2017年実績

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1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。 じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー(FP)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

2保険相談にデメリットはないの?

対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表



取扱保険会社一覧

生命保険

  • ライフネット生命

  • オリックス生命

  • 三井住友海上あいおい生命

  • メットライフ生命

  • メディケア生命

  • マスミューチュアル生命

  • アフラック

  • アクサ生命

  • 富士生命

  • ジブラルタ生命

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

  • マニュライフ生命

  • 東京海上日動あんしん生命

損害保険

  • AIG損害保険

  • 三井住友海上火災

  • ソニー損保

  • 損害保険ジャパン日本興亜

  • セコム損害保険

  • チャブ損害保険

  • あいおいニッセイ同和損保

  • 東京海上日動火災保険

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電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。

ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。

[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅・お近くのレストランやカフェ、直営店舗・ヤマダ電機など、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただきますので、事前にお申し出ください。

> 保険のビュッフェ 対応エリア
> 保険のビュッフェ 直営相談スペース

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。

実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。

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電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

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