東京都のエリアを担当する吉冨 玄FPのご紹介ページです。お客さまのご都合に合わせてうかがいますので、 お気軽にご相談してください。

吉冨 玄FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

吉冨 玄(よしとみ・たかし)

埼玉県生まれ
趣味 : サッカー・フットサルをチームでリーグ戦に参戦しています。
自分の性格 : 何事にも真面目に熱意をもって行動しています。
一番感動したこと : 20年ぶりに中学校時のサッカー部で活動していることです。

アピールポイント

お金の使い方を想定し、一人一人に合ったオーダーメイドのライフプランニングをしていくのが私の考え方です。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

ライフイベントに合わせてお金周りのメンテナンスをして欲しいというご相談が多いです。

たとえば「結婚や出産に合わせて保険を考えて欲しい」や、お子さまが小さいご家庭からは教育資金のご相談なども受けたりします。

あとは運用です。
「預貯金はあるけれども、金利が低いのでどうやって運用していいかわからない」などのご相談も承ります。

もちろん理想や希望などもお持ちですので、楽しいことを想像しながら無理なく一緒に悩み、考えて話をしていきます。

一番印象的だった相談内容

「加入している保険が自分に合っているかわからない」というご相談が印象的でした。

保険を真剣に考えているからこそのお悩みであり、こちらが話をさせていただく前に「保険の受け取り方」を考えていらっしゃいました。

そこで保険の仕組みの話をさせていただき、ライフサイクルのシミュレーションをさせていただいたところ「スッキリした!」と大変喜んでいただいて、多くの方をご紹介いただいたのが印象に残っています。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

払っていくお金が減っていくのに、受け取れるお金が増えていく方法があるのはご存知ですか?

みなさん年収や収入、家族構成やライフスタイルが違いますよね?
ということは安心や不安の基準が違うということです。

色々と金融商品があるので迷ってしまう方が非常に多いのですが、効率よく貯める方法があります。

私自身も実践していますので、自信をもってオススメします。

最後に一言メッセージ

ライフプランには夢があると思います。
色々とお話を聞かせてください。

相談実績19万世帯以上

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1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、一般的に数百万円から数千万円にもおよぶこともある高い出費。 じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー(FP)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

  • 保障と貯蓄をWでカバー
  • 満足度95%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

2保険相談にデメリットはないの?

対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表



取扱保険会社一覧

生命保険

  • ライフネット生命

  • オリックス生命

  • 三井住友海上あいおい生命

  • メットライフ生命

  • メディケア生命

  • マスミューチュアル生命

  • アフラック

  • アクサ生命

  • 富士生命

  • ジブラルタ生命

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

  • マニュライフ生命

  • 東京海上日動あんしん生命

損害保険

  • AIG損害保険

  • 三井住友海上火災

  • ソニー損保

  • 損害保険ジャパン日本興亜

  • セコム損害保険

  • チャブ損害保険

  • あいおいニッセイ同和損保

  • 東京海上日動火災保険

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4本当に保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~1.5時間)ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所がレストランやカフェの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。

ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。

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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅・お近くのレストランやカフェ、保険のビュッフェ店舗・ヤマダ電機カウンターなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただけます

保険のビュッフェ 対応エリア
保険のビュッフェ 店舗一覧

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。

実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。

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