山口 朋里FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

山口 朋里(やまぐち・とものり)

京都府生まれ
趣味 : アマチュアスポーツ観戦(夢に向かって頑張る姿に感動)
自分の性格 : 「できるか・できないか」を考えるより、良いと思ったことをやる。
一番感動したこと : 昨日まで知らなかったお客さまに「ありがとう」と言ってもらえたことです。

アピールポイント

長い人生の中でお金を貯めていくには、まず、現状を把握し、いつまでに、いくら必要か?という目標を設定することが重要です。

楽しく、効率良く貯めるお手伝いをさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

一番多いのは、ご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという方です。

実際どこから手をつけていいのかわからない方が多いので、一緒に考えたり思い出しながらお話をうかがっていると、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。

そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。

一番印象的だった相談内容

保険のことがあまりわからない知人から、「保険について詳しく教えてほしい」という相談がありました。

アピールポイント

お金を貯めるのに、収入が高い・低いは関係ありません。

何のためにお金を貯めるのか、まずは目的を明確にすることから始めましょう。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

家計の節約をするのに大事なことは現状の認識です。

収入が高い・低いはあまり関係なく、使い道の比率を把握することですが…
正直「他の家庭はどうやっているの?」「どれぐらい貯金をしているの?」と、本当は聞きたいけど聞けない実情のご相談が多いです。

たくさんの実体験や相談事例を情報として、お客さまにお伝えできるのも私たちのストロングポイントと考えています。

一番印象的だった相談内容

今までに大きな病気やケガをしたことがないお客さまにお会いした時の話です。

実はその方は私に近しい方なのですが、「病気やケガに対するイメージがわかない」という意向から、医療保険のお断りを受けました。

私も意向を尊重し、勧めることをしませんでしたが、しばらくしてがんが見つかったと連絡をいただきました。

お客さまも精神的に弱っており、一言「もっと強く背中を押してくれればよかったのに」とおっしゃられました。

私自身がこの仕事をしているにも関わらず、近しい人を経済的に支えることができなかったことが忘れられません。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金は使い方によって敵にも味方にもなります。

今の生活水準にばかり目が向き、老後になってお金で苦労することに目を背けていませんか?

同じ苦労をするなら、少しでも早く、無理なくムダなく「お金に働いてもらう」方法をお伝えできればと思います。

将来の自分を守ってくれるのは国でもなければ未来の子どもでもありません。
今の自分だけが将来の自分を守ってくれます。

最後に一言メッセージ

「必要な分を必要なだけ」「無理なくムダなく」「誰のために何のために」を一緒に考えます。
保険の仕組みや保険を使った貯蓄を解説すると、
「そんな方法があったんですね!」
と、とても熱心に聴いていただきました。

とても分かりやすかったとお褒めの言葉も頂戴し、ご家族の方もご紹介していただき大変嬉しかったです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金が貯められない人には必ず理由があります。

「貯める人」になるための、基礎づくりのお手伝いをさせていただきたいと思っております。

最後に一言メッセージ

ご縁のあったお客さまを、笑顔で夢に向かえるように一生涯サポートさせていただきます。

相談実績18万世帯以上

※2012年~2017年実績

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よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。 じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー(FP)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

2保険相談にデメリットはないの?

対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表



取扱保険会社一覧

生命保険

  • ライフネット生命

  • オリックス生命

  • 三井住友海上あいおい生命

  • メットライフ生命

  • メディケア生命

  • マスミューチュアル生命

  • アフラック

  • アクサ生命

  • 富士生命

  • ジブラルタ生命

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

  • マニュライフ生命

  • 東京海上日動あんしん生命

損害保険

  • AIG損害保険

  • 三井住友海上火災

  • ソニー損保

  • 損害保険ジャパン日本興亜

  • セコム損害保険

  • チャブ損害保険

  • あいおいニッセイ同和損保

  • 東京海上日動火災保険

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0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。

ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。

[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅・お近くのレストランやカフェ、直営店舗・ヤマダ電機など、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただきますので、事前にお申し出ください。

> 保険のビュッフェ 対応エリア
> 保険のビュッフェ 直営相談スペース

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。

実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。

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電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

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