窪田 一修FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

窪田 一修(くぼた・かずのぶ)

東京都生まれ
趣味 : 釣り、カート、クレー射撃、ダーツ、映画鑑賞、音楽鑑賞等々他にもいろいろ。
自分の性格 : 曲がったことが嫌いで、筋道を通します。分からないことは完全に把握するまで追求するタイプです。意外に情にもろく涙弱く、義理人情に熱いです。
一番感動したこと : 東日本大震災の時の多くの人たちの温かさに触れたとき。知っている人・知らない人問わず、みんなで協力して頑張っている姿です。

アピールポイント

まずはお客さまのお金に対する考え方や希望をおうかがいします。

その後、お客さまのご希望、理想にあったお話をさせていただいたうえで、金融のプロとして的確な助言をさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

相続税、所得税、法人税、固定資産税などの資産に対する税金などの相談が多いです。

その他は資産の活用や今後の生活設計の立て方、お金の貯め方などの相談も多くされます。

一番印象的だった相談内容

ご主人さまを突然亡くされ、賃貸経営を引き継いだ奥さまとの話です。

何も知らないまま引き継いだため、問題を多く抱え資産経営破綻のぎりぎりでの相談でした。

しかし、問題を一つ一つ解決していき、経営を立て直されたご相談が印象的でした。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

何もしないリスクのお話です。

物価上昇という言葉はご存知だと思いますが、お金の額面は変わらなくてもお金の価値は物価上昇とともに毎年確実に下がってきています。

それが10年後、20年後に気づき愕然とする前に、リスク回避のことを考えていただきたいです。

最後に一言メッセージ

今までの豊富な経験を活かし、どんなご相談でも承ります。

専門外のことはお調べしてお伝えいたしますので、お気軽にご相談ください。

相談実績18万世帯以上

※2012年~2017年実績

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1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。 じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー(FP)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

2保険相談にデメリットはないの?

対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表



取扱保険会社一覧

生命保険

  • ライフネット生命

  • オリックス生命

  • 三井住友海上あいおい生命

  • メットライフ生命

  • メディケア生命

  • マスミューチュアル生命

  • アフラック

  • アクサ生命

  • 富士生命

  • ジブラルタ生命

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

  • マニュライフ生命

  • 東京海上日動あんしん生命

損害保険

  • AIG損害保険

  • 三井住友海上火災

  • ソニー損保

  • 損害保険ジャパン日本興亜

  • セコム損害保険

  • チャブ損害保険

  • あいおいニッセイ同和損保

  • 東京海上日動火災保険

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。

ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。

[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅・お近くのレストランやカフェ、直営店舗・ヤマダ電機など、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただきますので、事前にお申し出ください。

> 保険のビュッフェ 対応エリア
> 保険のビュッフェ 直営相談スペース

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。

実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。

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電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

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