滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県のエリアを担当する橋本 史FPのご紹介ページです。お客さまのご都合に合わせてうかがいますので、 お気軽にご相談してください。

橋本 史FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

橋本 史(はしもと・ちか)

埼玉県生まれ
趣味 : ドライブ、読書、美術館巡り、物語やイラストを書くこと。
自分の性格 : 性格は穏やかなほうだと思います。そして万事ポジティブで明るい性格です。
一番感動したこと : お客さまから「あなたは唯一無二の存在です」という言葉をいただいたことです。

アピールポイント

保障と貯蓄のバランスを、丁寧にわかりやすくお伝えすることを主眼としています。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

お目にかかる世代によって様々ですが、独身や新婚家庭~お子さまがまだ小さいご家庭は「学資の準備」のご相談です。

そして最近は「老後の年金」のご相談が増えています。

国も様々な施策を打ち出している中、「投資」「運用」へのご興味も高まっていると感じます。

また高校・大学生のお子さまをお持ちのご家庭は「キャッシュの確保」が大きなテーマです。

その上の世代の方に関しては「手持ち資産の保全と運用」や、「医療・介護」に関しての最新の情報提供のご希望が多いのが現状です。

どの世代の方にも役立つ情報を、余すことなくお伝えします。

一番印象的だった相談内容

とある企業経営者とお会いし、ファイナンスのご相談を受けた時のことです。

非常にお忙しい方でもあったため、一昼夜で現在の保険証券を約30証券ほどの見直し提案を行いました。

保障内容が重複している保障をご指摘したり、もっと低コストで加入できるしくみを情報提供したり、また本当に必要な保障だと思える保障をご提案したところ、気に入っていただけました。

その結果、会社は新たなキャッシュの創出となり、手を握って感謝されたことです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

世の中に氾濫する情報というのは、付加価値があるものもあれば決してそうとは言えないものもあります。

本当に価値ある金融情報を最適なタイミングで取得していただき、有意義に人生を生きていただくことをお手伝いするのが真のファイナンシャルプランナーの本懐だと思っています。

基礎から応用までご希望に応じて情報をお伝えする準備がございます。

最後に一言メッセージ

日々勉強と思い、また出会いに感謝をして、目の前のことに最善を尽くします。

相談実績19万世帯以上

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よくあるご質問ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、一般的に数百万円から数千万円にもおよぶこともある高い出費。 じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー(FP)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

  • 保障と貯蓄をWでカバー
  • 満足度95%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

2保険相談にデメリットはないの?

対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表



取扱保険会社一覧

生命保険

  • ライフネット生命

  • オリックス生命

  • 三井住友海上あいおい生命

  • メットライフ生命

  • メディケア生命

  • マスミューチュアル生命

  • アフラック

  • アクサ生命

  • FWD富士生命保険

  • ジブラルタ生命

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

  • マニュライフ生命

  • 東京海上日動あんしん生命

損害保険

  • AIG損害保険

  • 三井住友海上火災

  • ソニー損保

  • 損害保険ジャパン日本興亜

  • セコム損害保険

  • チャブ損害保険

  • あいおいニッセイ同和損保

  • 東京海上日動火災保険

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4本当に保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~1.5時間)ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所がレストランやカフェの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。

ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。

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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅・お近くのレストランやカフェ、保険のビュッフェ店舗など、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただけます

保険のビュッフェ 対応エリア
保険のビュッフェ 店舗一覧

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。

実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。

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