岐阜県・愛知県・三重県のエリアを担当する橘 謙FPのご紹介ページです。お客さまのご都合に合わせてうかがいますので、 お気軽にご相談してください。

橘 謙FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

橘 謙(たちばな・けん)

岩手県生まれ
趣味 : ランニング、ドライブ、スキー、音楽鑑賞
自分の性格 : 「明るい」「めげない」常にポジティブな性格だと思います。
一番感動したこと : 学生時代「箱根駅伝」に出場して優勝できたこと。

対応エリア :

アピールポイント

お金には目的を持たせることが大切です。

その上でまず重要なことは、何に、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にすることです。

そのゴールに向けて、より効率的にお金を貯める手助けをさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

一番多いのは、ご自身のライフスタイルに合わせたマネープラン(将来の学資金、老後資金の貯め方、外貨商品)を一緒に考えて欲しいという方です。

未婚、既婚を問わず、将来の資金準備は皆さまの関心事となっております。

資産運用や保険の仕組み、該当する商品を噛み砕いて説明させていただき、お客さまにあった無理のないマネープランのアドバイスをさせていだだきます。

一番印象的だった相談内容

40代のお客さまでしたが、保険には無頓着にご加入されておりました。

当時毎月の保険料負担はかなりありましたが、更新時期が数年後に迫っておられ、更に保険料負担が増加することが判明しましたので見直しをさせていただきました。

保障内容は納得いただける内容になり、保険料負担の増加も最小限留めることできた上、将来の老後資金の準備も大幅に改善できたことです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

個人の方であれば社会保障の制度、個人事業主や中小企業経営者の方であれば税制や公的助成制度など、知らないともったいないことは実は意外に多いのです。

無理なく、もっと効率よく貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金の話をお伝えできればと思っています。

最後に一言メッセージ

保険業界28年目になります。
なんでもお気軽にご相談ください。

相談実績19万世帯以上

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1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、一般的に数百万円から数千万円にもおよぶこともある高い出費。 じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー(FP)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

  • 保障と貯蓄をWでカバー
  • 満足度95%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

2保険相談にデメリットはないの?

対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表



取扱保険会社一覧

生命保険

  • ライフネット生命

  • オリックス生命

  • 三井住友海上あいおい生命

  • メットライフ生命

  • メディケア生命

  • マスミューチュアル生命

  • アフラック

  • アクサ生命

  • FWD富士生命保険

  • ジブラルタ生命

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

  • マニュライフ生命

  • 東京海上日動あんしん生命

損害保険

  • AIG損害保険

  • 三井住友海上火災

  • ソニー損保

  • 損害保険ジャパン日本興亜

  • セコム損害保険

  • チャブ損害保険

  • あいおいニッセイ同和損保

  • 東京海上日動火災保険

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4本当に保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~1.5時間)ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所がレストランやカフェの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。

ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。

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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅・お近くのレストランやカフェ、保険のビュッフェ店舗・ヤマダ電機カウンターなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただけます

保険のビュッフェ 対応エリア
保険のビュッフェ 店舗一覧

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。

実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。

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