山田 順也FP(ファイナンシャルプランナー)紹介
山田 順也(やまだ・じゅんや)
長野県生まれ
趣味 : 山登り、ゴルフ
自分の性格 : 明朗快活、プラス思考
一番感動したこと : お客さまから「担当が山田さんでよかった」とお言葉をいただいたとき。
アピールポイント
人生100年時代と言われる昨今…。
貯金、年金、医療、介護、相続、受験、子育て、土地・マンション、資産運用 等々
“お金に困らない生き方”を、皆さまと一緒に真剣に考えて行きます。
お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?
近年お客さまから「老後崩壊、下流老人にはなりたくない」「何かできることはないか」というご意向を強く感じます。
現在子育て世代の30~40代のご夫妻からも同様の声をお聞きします。
多くのお客さまが、老後の生活資金に関して不安を感じていらっしゃいます。
私との会話にて老後をイメージしていただき、何を、いつまでに、何のために…等、お客さまの想いや目的に合わせた老後生活貯金・資産形成を一緒に考えていきます。
一番印象的だった相談内容
「大切な人(ご家族)のために」を実現するためのプランニングを実践できたときです。
具体的には、教育資金の準備、相続・生前贈与対策の実現 等々です。
お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話
誰もが大切な“お金”に関して、上手に貯蓄する方法やオススメのお金の管理方法等、意外と知られていないお金に関するお話ができれば…と考えております。
最後に一言メッセージ
どんなことでもお気軽にご相談して下さい。
一緒に解決策を考えましょう。
保険相談実績19万世帯以上

よくあるご質問ランキング
1相談したら、保険に加入しないといけないの?
ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、一般的に数百万円から数千万円にもおよぶこともある高い出費。
じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー(FP)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
2保険相談にデメリットはないの?
対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。
あえて言えば、この点がデメリットです。
しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。
また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。
お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。
その点をご理解いただけるとありがたく思います。
3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?
相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。
保険相談のサービス比較表
取扱保険会社一覧
4本当に保険相談は無料なの?
何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~1.5時間)ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。
また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所がレストランやカフェの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。
生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。
すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。
ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。
5保険相談は、どこでやるの?
ご自宅・お近くのレストランやカフェ、保険のビュッフェ店舗など、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただけます。
保険のビュッフェ 対応エリア
保険のビュッフェ 店舗一覧
相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。
周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。
実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。
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