静岡県のエリアを担当する武本 慶一FPのご紹介ページです。お客さまのご都合に合わせてうかがいますので、 お気軽にご相談してください。

武本 慶一FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

武本 慶一(たけもと・けいいち)

京都府生まれ
趣味 : 音楽鑑賞、海外旅行など
自分の性格 : 客観的に、落ち着いて物事を考えるタイプ
一番感動したこと : 海外旅行で行きたいと思っていた場所に行けた時

アピールポイント

貯蓄をしたいというご相談が多いです。

貯蓄を始めるのは簡単ですが、継続することは大変です。

続けられるかどうかは最初に目標設定をしっかりすることがポイントとなってきます。

無理なく継続していける方法を一緒に考えていけたらと思っています。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?

最初にお会いした時には「保険はよくわからない」という方が大半ですが、保険相談を重ねるにつれて、お客さまが「こういうことですね!」と理解され笑顔で会話が進んでいきます。

この小さな積み重ねを続けて最終的に問題解決ができれば良いと思っています。

一番印象的だったご相談内容

以前に大病をされたお客さまのことです。

病気になってから保険を真剣に考えるようになったということでしたが、当時お申し込みされた保険は以前の病気を理由に加入できなかったそうです。

加入は難しいかなと思いながらの今回のご相談だったそうなのですが、現時点で加入可能な保険、一定の期間が経過すれば加入できる可能性がある保険など一つひとつ内容をご案内させていただきました。

すると、「保険には加入できないと思い込んでいたけれど、いろいろと方法はあるのですね!」と喜んでいただけました。

最初から無理と決めつけず丁寧に対応することが必要だと再認識した出来事でしたので、とても印象に残っています。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

金利や為替は常に変動していますが、それを正確に予測することは誰にもできません。

金利の低いとき、高いとき、また為替についても円高・円安それぞれのときで気を付けるポイントがあります。

基礎的な情報とは別に、常に動いている情勢を確認しつつ、いかに効率よく目標に近づけていくか、それをさまざまな角度からお伝えしていければと思っています。

最後に一言メッセージ

お客さまにご理解、ご納得いただけるような情報提供を心掛けています。

いろいろなお話をきかせていただき、何か一つでも会って良かったと思っていただけるよう精進していきたいと思います。

宜しくお願いいたします。

相談実績19万世帯以上

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よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、一般的に数百万円から数千万円にもおよぶこともある高い出費。 じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー(FP)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

  • 保障と貯蓄をWでカバー
  • 満足度95%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

2保険相談にデメリットはないの?

対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表



取扱保険会社一覧

生命保険

  • ライフネット生命

  • オリックス生命

  • 三井住友海上あいおい生命

  • メットライフ生命

  • メディケア生命

  • マスミューチュアル生命

  • アフラック

  • アクサ生命

  • 富士生命

  • ジブラルタ生命

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

  • マニュライフ生命

  • 東京海上日動あんしん生命

損害保険

  • AIG損害保険

  • 三井住友海上火災

  • ソニー損保

  • 損害保険ジャパン日本興亜

  • セコム損害保険

  • チャブ損害保険

  • あいおいニッセイ同和損保

  • 東京海上日動火災保険

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4本当に保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~1.5時間)ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所がレストランやカフェの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。

ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。

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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅・お近くのレストランやカフェ、保険のビュッフェ店舗・ヤマダ電機カウンターなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただけます

保険のビュッフェ 対応エリア
保険のビュッフェ 店舗一覧

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。

実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。

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