大阪府のエリアを担当する岩下 満代FPのご紹介ページです。お客さまのご都合に合わせてうかがいますので、 お気軽にご相談してください。

岩下 満代FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

岩下 満代(いわした・みつよ)

奈良県生まれ
趣味 : バドミントン、ヨガ、読書、サザナミインコと遊ぶこと
自分の性格 : 興味を持ったらすぐ没頭してしまい、追求せずにはいられません。
一番感動したこと : 娘が誕生し、初めて胸に抱き授乳した瞬間です。

アピールポイント

今も楽しめて、少し先(中期)も楽しめて、その先(長期)はもっと楽しめる人生を送っていただけるマネープランが大切だと考えます。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?

将来必要なお金(住宅ローンの繰り上げ返済、教育資金、老後生活資金など)が、いつの時期に、どれぐらい必要で、どのような方法で貯めるのが一番いいのか、貯蓄に対しての相談をされる方が圧倒的に多いです。

お客さまが想定されるライフイベントをうかがい、ご希望をお聞きしながら、納得のいく無理のないマネープランをつくります。

完成すると「これでもう心配しなくていいですよね!」と、笑顔に変わる方が多いです。

一番印象的だったご相談内容

3年ほどの闘病の末、お客さまの死亡保険金の支払い手続きをしました。

その時に、「お父さんが残してくれたこの大切なお金を、息子達にも分けてあげたいのだけど、まだ若いあの子達に渡す一番良い方法はなんでしょうか?」と奥さまから相談を受けました。

一緒に話し合った結果、今すぐ簡単に引き出せるお金の形ではなく、本当に必要な時まで使えず、必要な時にはきちんと助けてくれる、家族を守れる保険の形で渡すことを選ばれました。

「息子達にも、お父さんが保険に込めた家族への思いを伝えられる形で渡すことが出来て嬉しい」と微笑まれました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

損するのが怖い、時間がない、資金がない、今更始めても遅い?難しそう…でも何もやらないで寝かせておくだけじゃ勿体無い。

そう思いながらも、なかなか一歩進められない方が多いです。

安心して始められる方法や、楽にお金を貯められるコツ、情報をお伝えします。

最後に一言メッセージ

お金の流れを変える、1円もムダにしないマネープランを、一緒に考え今から始めましょう!

相談実績19万世帯以上

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よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、一般的に数百万円から数千万円にもおよぶこともある高い出費。 じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー(FP)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

  • 保障と貯蓄をWでカバー
  • 満足度95%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

2保険相談にデメリットはないの?

対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表



取扱保険会社一覧

生命保険

  • ライフネット生命

  • オリックス生命

  • 三井住友海上あいおい生命

  • メットライフ生命

  • メディケア生命

  • マスミューチュアル生命

  • アフラック

  • アクサ生命

  • 富士生命

  • ジブラルタ生命

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

  • マニュライフ生命

  • 東京海上日動あんしん生命

損害保険

  • AIG損害保険

  • 三井住友海上火災

  • ソニー損保

  • 損害保険ジャパン日本興亜

  • セコム損害保険

  • チャブ損害保険

  • あいおいニッセイ同和損保

  • 東京海上日動火災保険

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4本当に保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~1.5時間)ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所がレストランやカフェの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。

ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。

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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅・お近くのレストランやカフェ、保険のビュッフェ店舗・ヤマダ電機カウンターなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただけます

保険のビュッフェ 対応エリア
保険のビュッフェ 店舗一覧

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。

実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。

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