岡山県のエリアを担当する森 茂樹FPのご紹介ページです。お客さまのご都合に合わせてうかがいますので、 お気軽にご相談してください。

森 茂樹FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

森 茂樹(もり・しげき)

岡山県生まれ
趣味 : 筋トレ(健全な精神は健全な肉体に宿る)
自分の性格 : 人を喜ばせることが好き、現実主義で慎重派。
一番感動したこと : 「24時間テレビ」を見た時。日常で忘れかけていた大切なことを思い出し、毎年一番感動しています。

アピールポイント

お金が十分あって困ることはありませんが、お金が足りないと生活も心も安定しません。

将来の生活をより豊かにし、心も豊かにして健康で幸せな人生が送れるように、計画的に効率よくお金を貯めていける方法を一緒に考えましょう。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?

教育費や住宅ローンを抱えて、中々お金が貯められないというお客さまが多いです。

私も以前はお金を貯めることができませんでしたが、「サイフを3つに分ける」という考え方で、確実に自然とお金が貯められるようになりました。

お金が貯められない方の共通点は、使わなかったお金を貯蓄に回しているため、目的を明確にして計画的に先取り貯蓄を行っていないということがあげられます。

そういったことをお伝えして、一緒になってお金を貯める方法のお手伝いをさせていただくと、お客さまも真剣に考えていただけるようになり、この仕事でお役に立っていることがとても嬉しく感じます。

一番印象的だったご相談内容

長年保険に加入していた方で、ずっと健康だったため保険を使わずに過ごされておりましたが、時が経って保険料の負担が大きくなり、考えた末に解約をしてしまわれたそうです。

直後に体調を崩されて病院で調べてもらったら、がんが見つかり、保険を解約したことをとても後悔されていました。

その方は今まで一度もお子さまの保険のことは若いし独身なので考えたこともなかったそうですが、「自分と同じ轍を踏ませないためにきちんと保険に加入させておきたい」とおっしゃっていたことです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

今の低金利時代、お金をそのまま置いていても、将来実質のお金の価値は下がってしまいます。

毎年4月には「○○が値上げになる」といったニュースを目にします。

何十年先に備えて貯めるお金に金利を付けなければ、物価の上昇にお金が取り残されてしまいます。

老後破産を迎えた後に後悔してもやり直しはできないのです。

付加価値をつけて効果的にお金に働いてもらう方法や仕組みをお話しできればと思います。

最後に一言メッセージ

他人のことに一生懸命になることや、喜んでいただくことが何より自分の喜びです。

一緒に最適な人生設計を考えましょう。

相談実績19万世帯以上

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よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、一般的に数百万円から数千万円にもおよぶこともある高い出費。 じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー(FP)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

  • 保障と貯蓄をWでカバー
  • 満足度95%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

2保険相談にデメリットはないの?

対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表



取扱保険会社一覧

生命保険

  • ライフネット生命

  • オリックス生命

  • 三井住友海上あいおい生命

  • メットライフ生命

  • メディケア生命

  • マスミューチュアル生命

  • アフラック

  • アクサ生命

  • 富士生命

  • ジブラルタ生命

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

  • マニュライフ生命

  • 東京海上日動あんしん生命

損害保険

  • AIG損害保険

  • 三井住友海上火災

  • ソニー損保

  • 損害保険ジャパン日本興亜

  • セコム損害保険

  • チャブ損害保険

  • あいおいニッセイ同和損保

  • 東京海上日動火災保険

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4本当に保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~1.5時間)ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所がレストランやカフェの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。

ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。

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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅・お近くのレストランやカフェ、保険のビュッフェ店舗・ヤマダ電機カウンターなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただけます

保険のビュッフェ 対応エリア
保険のビュッフェ 店舗一覧

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。

実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。

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