大潟 尚正FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

大潟 尚正(おおがた・なおまさ)

北海道生まれ
趣味 : 音楽演奏(おじさんバンドです。ベース&ドラム担当)、釣り
自分の性格 : 人の笑顔を見るのが大好きなので面白いことを連発します。
一番感動したこと : わが子の誕生です。2人目も感動のあまり号泣しました。

アピールポイント

お金を貯めるには、いつまでにいくら貯めるか目的をはっきりさせ、そして時間を味方にし、無理なく効率よく貯めるのが一番です。

その効率よく貯める方法をわかりやすくご案内いたします。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?

最近は、20歳、30歳代のお客さまから老後がとても不安だという相談が多いです。

一昔前は4,50歳代のお客さまから同様のご相談が多かったのですが、年金問題、消費税UP等の税金の問題、医療費の増加など、こういった社会問題が若年層にも浸透しているのだと実感しております。

一番印象的だったご相談内容

今から10年前。
20歳半ばの独身男性のお客さまでした。
3歳の時にお父様が病気でお亡くなりになり、母子家庭で育ったそうです。

寂しさもあって荒れた中学時代を送り、高校にも通わず相当親御さんにご迷惑をかけたそうです。

相談内容は、さんざん迷惑をかけてきたので、海外旅行に一回も行ったことのない母親に世界一周旅行のプレゼントをしたい、その資金が一番早く貯まる方法を教えて下さいとのことでした。

一緒にさまざまなプランを考えたのを覚えております。そして、昨年の秋にお客さまより海外旅行中の絵ハガキが届きました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

何事も「知らない」ということはとても損していることが多いかと思います。

お金に関して言えば、特に知らないことが多いのではないでしょうか。知ることによって、場合によっては人生が変わるかもしれません。

そろそろお金にも仕事をさせましょう。いかに効率よくお金を貯めたり、増やしたりする方法を、図を使いながらわかりやすくお伝えいたします。

最後に一言メッセージ

とにかくわかりやすくお伝えいたします。些細なことでもどうぞお気軽にご相談ください。

相談実績18万世帯以上

※2012年~2017年実績

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よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。 じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー(FP)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

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電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申し込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表



取扱保険会社一覧

生命保険

  • ライフネット生命

  • オリックス生命

  • 三井住友海上あいおい生命

  • メットライフ生命

  • メディケア生命

  • マスミューチュアル生命

  • アフラック

  • アクサ生命

  • 富士生命

  • ジブラルタ生命

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

  • マニュライフ生命

  • 東京海上日動あんしん生命

損害保険

  • AIG損害保険

  • 三井住友海上火災

  • ソニー損保

  • 損害保険ジャパン日本興亜

  • セコム損害保険

  • チャブ損害保険

  • あいおいニッセイ同和損保

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。

ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。

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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅・お近くのレストランやカフェ、直営店舗・ヤマダ電機など、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただきますので、事前にお申し出ください。

> 保険のビュッフェ 対応エリア
> 保険のビュッフェ 直営相談スペース

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。

実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。

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