清水 達朗FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

清水 達朗(しみず・たつろう)

長野県生まれ
趣味 : 3人の子ども達と一緒に遊ぶことです。
自分の性格 : 全てをポジィティブに考えること!マイナスに考えても物事は好転しません。
一番感動したこと : 長男と一緒に、妻のお産に立ち会ったことです。

アピールポイント

多くの方が抱えている「なかなかお金が貯まらない」という悩み。

「大きな出費はしていないのに」
「ムダ遣いはしていないのに」

など、実はお金が貯まらない人には共通する行動パターンや考え方が存在しています。

まずは、自分がその行動パターンに当てはまる点がないかどうかチェックし、お金が貯まる仕組みを作っていきましょう。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?

ご相談内容はご家庭によってさまざまです。

お子さまの教育資金をご準備されたい方、老後資金を目的に貯蓄をされたい方、住宅ローンに関するご相談、どのようなご相談にも誠心誠意ご対応させていただきます。

一番印象的だったご相談内容

これまでのご相談全て印象的ですが、皆さまに共通することは、初めてお会いする際には少なからず距離感があります。

ですが、二回三回とお会いする度に距離が縮まり、お金以外にもご相談いただけることが増えると非常に嬉しいです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金が貯まる人と貯まらない人の差ってご存知ですか?

お金を貯めるにはお金を使わなければよい。
それはわかっているのに、自分では支出を見直す事が出来ない。

かといって家族に相談してもアドバイスはもらえない。友人に相談する内容でもない。

そこで、諦めるのではなく第三者に状況を確認してもらって下さい。

「自分の客観視」これが出来る事がお金を貯められる一番のポイントです。

最後に一言メッセージ

単なるお金の相談ではなく、その人の「本当に望む人生は何か」を明確にし、その実現に向けてその方に合ったアドバイス・サポートをすることが私たちファイナンシャルプランナーに課せられた責任であり、お客さまと私たちの共通目標です。

相談実績18万世帯以上

※2012年~2017年実績

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1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、一般的に数百万円から数千万円にもおよぶこともある高い出費。 じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー(FP)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

2保険相談にデメリットはないの?

対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表



取扱保険会社一覧

生命保険

  • ライフネット生命

  • オリックス生命

  • 三井住友海上あいおい生命

  • メットライフ生命

  • メディケア生命

  • マスミューチュアル生命

  • アフラック

  • アクサ生命

  • 富士生命

  • ジブラルタ生命

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

  • マニュライフ生命

  • 東京海上日動あんしん生命

損害保険

  • AIG損害保険

  • 三井住友海上火災

  • ソニー損保

  • 損害保険ジャパン日本興亜

  • セコム損害保険

  • チャブ損害保険

  • あいおいニッセイ同和損保

  • 東京海上日動火災保険

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電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

4本当に保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~1.5時間)ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所がレストランやカフェの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。

ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。

[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅・お近くのレストランやカフェ、保険のビュッフェ店舗・ヤマダ電機カウンターなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただけます

保険のビュッフェ 対応エリア
保険のビュッフェ 店舗一覧

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。

実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。

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