中矢 吉男FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

中矢 吉男(なかや・よしお)

愛媛県生まれ
趣味 : 旅行、映画鑑賞、囲碁
自分の性格 : 困った事は起こらない、何事も前向きに考える性格です。
一番感動したこと : 自分の母校と同じ学校に入学した子供の入学式で、久し振りに校歌を聞き感動しました。

アピールポイント

住宅資金、教育資金、老後資金…いくら準備したら良いのでしょうか?

何にどの位お金をかけたいかは収入や家族構成、その人の価値観によって違うと思います。

ご相談される方のお話に徹底的に耳を傾け、その人、その世帯に合ったオリジナルのマネープランを一緒に作り上げることをモットーとしています。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?

一番多いのは、子どもの教育資金や老後資金を貯めるのに、預貯金がいいのか、保険がいいのか教えて欲しいというものです。

これは、どの位の金額を、どの位の期間で貯めたいのか、お子さんの人数、現在、どのような保険に加入しているのか、住宅ローンがどの位あるのか、サラリーマンなのか自営業なのかによって異なってきます。

多くの要素を考慮しなければなりませんが、できるだけ分かりやすく丁寧にお話させていただいております。

一番印象的だったご相談内容

40代後半の主婦の方から、老後のことが不安だけど貯蓄に回すお金がない、という相談でした。

保険には入っているということでしたので、払った保険料が老後資金として活かせる医療保険をご紹介したところ非常に喜んでいただきました。

更に生命保険料控除の仕組みを使って所得税や住民税が戻ってくるお話をさせていただいたところ非常に感動していただき、ご家族やご親戚の方を紹介していただきました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

資産運用なんて、お金持ちのすることだ、と思っていませんか?

この超低金利の時代でも、「ある方法」を使えば、毎月5,000円からでも資産運用は可能です。

一人でも多くの方に「ある方法」お伝えし、一人でも多くの方の豊かな老後のための資産形成のお手伝いをさせていただきたいと思います。

最後に一言メッセージ

幸せの鍵は、①健康、②愛ある人間関係、③経済的なゆとり、だと思います。

一緒に築いていきましょう。

相談実績18万世帯以上

※2012年~2017年実績

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よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。 じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー(FP)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

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電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申し込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表



取扱保険会社一覧

生命保険

  • ライフネット生命

  • オリックス生命

  • 三井住友海上あいおい生命

  • メットライフ生命

  • メディケア生命

  • マスミューチュアル生命

  • アフラック

  • アクサ生命

  • 富士生命

  • ジブラルタ生命

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

  • マニュライフ生命

  • 東京海上日動あんしん生命

損害保険

  • AIG損害保険

  • 三井住友海上火災

  • ソニー損保

  • 損害保険ジャパン日本興亜

  • セコム損害保険

  • チャブ損害保険

  • あいおいニッセイ同和損保

  • 東京海上日動火災保険

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。

ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。

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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅・お近くのレストランやカフェ、直営店舗・ヤマダ電機など、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただきますので、事前にお申し出ください。

> 保険のビュッフェ 対応エリア
> 保険のビュッフェ 直営相談スペース

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。

実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。

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