鈴木 翔大FPのご紹介ページです。お客さまのご都合に合わせてうかがいますので、 お気軽にご相談してください。

鈴木 翔大FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

鈴木 翔大(すずき・しょうた)

愛知県生まれ
趣味 : 音楽(鑑賞・演奏も洋邦楽問わず、70年代~最近のものまで)、スポーツ(特に野球とテニス)
自分の性格 : 「自分より人のこと」世話焼きだと周りから言われます。ポジティブシンキング!物事を前向きに捉えるのが得意です。
一番感動したこと : リオ五輪男子100mリレー銀メダル獲得。個々の力を合わせて並み居る強豪国を抜き去っていく凄さに感動しました。

アピールポイント

お金を貯める上で重要なことは「お金に名前をつけること」だと考えます。

まずは貯める金額、期間、目的を明確に決めていき、それに対してお金を貯める方法をご案内します。

どの方法がベストなのかを、お客さまと一緒に考えていくことが我々の仕事であると自負しております。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?

内容としては「何にどれだけのお金を用意したらいいのか」というご相談が多いです。

具体的な内容としては、

「子どもが生まれたので子どものために貯金をしたい。毎月いくらずつ貯金したらいいのか、いくら貯金すればいいのかを知りたいので相談したい」

「将来のために貯金をしたいのですが、どんな方法がベストなのかを教えてほしい」

など、資金形成のご相談が多いです。

一番印象的だったご相談内容

「あなたに会えてよかったです」と言われたことです。

4年ほど前になるのですが、生命保険の見直しをしたいと30代のご夫婦からご相談を受けた時のことでした。

私に相談される前に、既に知り合いの保険代理店の方と銀行員の方に相談されていました。

ご相談が進む中、お客さまからの「初めて聞いた」「知らなかった」という言葉が増えていき、徐々にお客さまの表情が柔らかくなるのがわかりました。

その日、非常に納得された形で話を持ち帰っていただき、後日ご契約をいただきました。

その時に「いろいろな人が保険を提案してくれるけど、大切なのはいい人かどうかだね。鈴木さんに会えてよかったです」と言っていただけました。

この言葉が非常に印象的で、その後もお会いしたお客さま全ての方にこの言葉をいただくことを目標にしています。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

「3つの財布」を作るというお話をお伝えしたいです。

日常生活の中でやりくりをしていて、なかなか貯金ができないという経験はありませんか?

「3つの財布」を作っていただければ、無理なく上手にお金を貯蓄する仕組み作りができますし、私自身も実践した結果、効果を実感することが出来ました。

限りあるお金をより上手に貯蓄することにより、皆さまの人生プランを更に充実したものにしていきませんか?

最後に一言メッセージ

仮に日本全国の皆さまと1時間ずつご相談させていただいた場合、1万年以上の時間が必要となります。

つまり、出会うことが奇跡です。

皆さま一人ひとりとの「ご縁」を大切にさせていただきます。

相談実績19万世帯以上

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よくあるご質問ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、一般的に数百万円から数千万円にもおよぶこともある高い出費。 じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー(FP)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

  • 保障と貯蓄をWでカバー
  • 満足度95%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

2保険相談にデメリットはないの?

対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表



取扱保険会社一覧

生命保険

  • ライフネット生命

  • オリックス生命

  • 三井住友海上あいおい生命

  • メットライフ生命

  • メディケア生命

  • マスミューチュアル生命

  • アフラック

  • アクサ生命

  • FWD富士生命保険

  • ジブラルタ生命

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

  • マニュライフ生命

  • 東京海上日動あんしん生命

損害保険

  • AIG損害保険

  • 三井住友海上火災

  • ソニー損保

  • 損害保険ジャパン日本興亜

  • セコム損害保険

  • チャブ損害保険

  • あいおいニッセイ同和損保

  • 東京海上日動火災保険

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4本当に保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~1.5時間)ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所がレストランやカフェの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。

ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。

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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅・お近くのレストランやカフェ、保険のビュッフェ店舗など、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただけます

保険のビュッフェ 対応エリア
保険のビュッフェ 店舗一覧

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。

実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。

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