松本 優美FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

松本 優美(まつもと・ゆうみ)

熊本県生まれ
趣味 : ゴルフ・旅行・お肉の食べ歩き・インテリア 
自分の性格 : 基本前向きで明るい。相手の気持ちを考える。好奇心旺盛。臨機応変。
一番感動したこと : オーストラリアでエアーズロックに登り360度の絶景を見たときです。出産を経験したことも、とても感動しました。

アピールポイント

得意分野:資産形成・運用 

お客さまの理想とする将来を本気で実現していただくため、お手伝いをさせていただいております。

お金を貯めるだけでは今の時代なかなか理想には近づきにくいため、”お金を貯めること+資産”をより増やしていくことも背景に入れていただき、意識してやっていくことが資産形成・運用で大事だと考えています。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?

銀行と保険、どちらで資産形成した方が良いのか?というご質問を多数いただきます。

「外貨建ての投資性商品に興味はあるんですが…よくわからないです」というご質問もあります。

お客さまとお話しする中で、そもそも保険とはどういったものか、どういった特徴でどんな働きがあるのかなど、基礎知識を一緒に確認させていただくと、お客さまの中の保険に対するイメージが変わった瞬間、とても笑顔になられます。

そこからは、銀行、保険それぞれの良さを理解され、外貨建ても、投資性のものも同じ要領でイメージが変わっていかれます。

終わってみれば、お客さまとの楽しいお金相談の時間になっています。

一番印象的だったご相談内容

「保険は要らない」「なんで入るのかわからない」という、お客さまの素直なご意見をいただいた相談をお受けしたことがあります。

私は保障がとても大事だと思っているので、お客さまへ私から自分の大切な人のことを思いながら個人的な一意見としてお話しさせていただきました。

その後、お客さまご自身の人生や関わっている大切な人の人生を考えるきっかけにしていただき、保険の必要性を感じていただけたことが一番印象に残っています。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金は、お一人おひとりの人生を豊かに過ごすためのツールの一つと考えています。

お金は生きていて、大切に扱い、大事に育てていけば、きっと立派に成長し、いつ何時もきっと力になってくれる頼もしい存在で、私達には欠かせない大切なパートナーだと考えております。

最後に一言メッセージ

お客さまの率直なお気持ちをお聞かせ下さい。

どんなことでも結構です。
なんでもご相談をお受けいたします。

相談実績18万世帯以上

※2012年~2017年実績

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1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。 じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー(FP)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

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電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申し込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表



取扱保険会社一覧

生命保険

  • ライフネット生命

  • オリックス生命

  • 三井住友海上あいおい生命

  • メットライフ生命

  • メディケア生命

  • マスミューチュアル生命

  • アフラック

  • アクサ生命

  • 富士生命

  • ジブラルタ生命

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

  • マニュライフ生命

  • 東京海上日動あんしん生命

損害保険

  • AIG損害保険

  • 三井住友海上火災

  • ソニー損保

  • 損害保険ジャパン日本興亜

  • セコム損害保険

  • チャブ損害保険

  • あいおいニッセイ同和損保

  • 東京海上日動火災保険

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。

ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。

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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅・お近くのレストランやカフェ、直営店舗・ヤマダ電機など、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただきますので、事前にお申し出ください。

> 保険のビュッフェ 対応エリア
> 保険のビュッフェ 直営相談スペース

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。

実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。

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