のエリアを担当する太田 憲FPのご紹介ページです。お客さまのご都合に合わせてうかがいますので、 お気軽にご相談してください。

太田 憲FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

太田 憲(おおた・けん)

千葉県生まれ
趣味 : 現在は湘南に住まいを移し、空いた時間は家族みんなでアウトドアを中心にマリンスポーツやキャンプを楽しんでいます。
自分の性格 : 「常に感謝、常に成長」を理念として、1日1日を邁進して行くタイプです。
一番感動したこと : 自分の家族や友人が集まり笑顔に包まれた時間を過ごせたこと。

アピールポイント

大きなお金を短期間で準備するのはとても大変ですが、小さなお金でも継続的に長い期間をかけて積み立てると必ず大きなお金が準備できます。

大切なのは目標額の設定と期間を定めること、そしてできることから始めることです。

預金・債券・不動産・保険・投資信託・株式などさまざまな金融商品がありますが、それぞれの特性を生かしてお客さまの想いにピッタリと合った、最適な形でバランス良くポートフォリオを形成するお手伝いをさせていただきます。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?

貯蓄・投資・資産形成・保険・相続対策・税金対策などさまざまなご相談が多いですが、共通することは「将来の安心が欲しい」ということです。

お客さまが抱えている悩みやご不安は人それぞれですが、一つひとつ不安を確認しながら「安心」に変えていくことで、明確な将来のマネープランを描け、自然と最適なプランニングができます。

一番印象的だったご相談内容

はじめてお会いするお客さまだったのですが、ある程度お打ち合わせが済んだところで「全てを任せる」とご依頼をいただき、とても大きな責任感を感じました。

あの時をキッカケに、任された以上はお客さまにとって最良の選択となるような存在であり続けなければと、使命を再確認させられました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

資産形成をすることは、自分の将来にとって大切なことです。

「資産形成」と聞くととても大きな資金が必要で、大掛かりなイメージがあるのではないでしょうか?

しかし、大切なのは自分のペースで始めることです。

できることから無理なく始めることは、必ず将来に繋がります。

せっかく貯めるなら無理の無い最適なプランで貯めたいですよね?
あなたにとっての最適なプランを一緒に作りましょう。

最後に一言メッセージ

漠然とした不安を一緒に安心に変えていきましょう!

相談実績19万世帯以上

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よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、一般的に数百万円から数千万円にもおよぶこともある高い出費。 じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー(FP)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

  • 保障と貯蓄をWでカバー
  • 満足度95%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

2保険相談にデメリットはないの?

対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表



取扱保険会社一覧

生命保険

  • ライフネット生命

  • オリックス生命

  • 三井住友海上あいおい生命

  • メットライフ生命

  • メディケア生命

  • マスミューチュアル生命

  • アフラック

  • アクサ生命

  • 富士生命

  • ジブラルタ生命

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

  • マニュライフ生命

  • 東京海上日動あんしん生命

損害保険

  • AIG損害保険

  • 三井住友海上火災

  • ソニー損保

  • 損害保険ジャパン日本興亜

  • セコム損害保険

  • チャブ損害保険

  • あいおいニッセイ同和損保

  • 東京海上日動火災保険

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4本当に保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~1.5時間)ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所がレストランやカフェの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。

ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。

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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅・お近くのレストランやカフェ、保険のビュッフェ店舗・ヤマダ電機カウンターなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただけます

保険のビュッフェ 対応エリア
保険のビュッフェ 店舗一覧

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。

実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。

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