のエリアを担当する森田 淳FPのご紹介ページです。お客さまのご都合に合わせてうかがいますので、 お気軽にご相談してください。

森田 淳FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

森田 淳(もりた・じゅん)

埼玉県生まれ
趣味 : 映画鑑賞。特にアクション映画が好きで最新作は必ず映画館に足を運びます。
自分の性格 : 昔から自分が話すよりも人の話を聞くことが好きで、相手の方に気持ちよく話していただく雰囲気を作るのが得意です。
一番感動したこと : 問題が解決し、安心した表情で帰られるお客さまのお姿には毎回感動します。この仕事をもっと頑張ろう、という力が湧いてきます。

アピールポイント

お金に関しては生きている限り、切っても切れない関係です。

自分や家族のことを考えれば、たいていの人が、少なくとも一つや二つは経済的な準備をしておく必要があります。

また、現代は長生きしたとしても、いつまでも十分な収入があるとは限らない時代です。

一生を通じて、常に収支のバランスが崩れないような計画を一緒に考えていけましたら幸いです。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?

一番多いご相談内容は、家計の見直しです。

お金の問題を解決するのに重要なことは、まず現状を十分に把握することです。

その上で将来やりたいことや夢の実現に向けて、今やるべきことが見えてきます。

ご相談が始まった時には暗い表情をされていた方も、お話をうかがっていくにつれてだんだん笑顔になっていきます。

安心できる暮らし、夢の実現を微力ながらサポートしていきたいと考えております。

一番印象的だったご相談内容

結婚式を控えたご夫婦からの「保険について教えてほしい」というご相談でした。

保険の仕組みや効果を分かりやすくご説明をさせていただきました。

すると、ご主人から「自分がいずれ他界しても妻が他界するまで収支のバランスが崩れないようにするためのプランを一緒に考えていただけませんか」とのことでした。

深く揺るぎのない愛が伝わってきました。

納得していただけるまで何度も相談をし、最高のプランが完成いたしました。

こんな素敵なご夫婦を担当させていただけることを心から嬉しく思いました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

私たちが暮らす社会には、たくさんの種類の税金があります。

税金には納めるだけでなく、戻ってくる税金もあります。

知識がなくて気づかないうちに損をしていた!ということがないように、分かりやすくお話ができればと思っています。

最後に一言メッセージ

お金に関しては、自分一人だけでは解決できないことも多いと感じます。

お金の問題が多い現代でも安心して生活していけるよう、サポートできましたら幸いです。
お気軽にご相談ください。

相談実績19万世帯以上

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よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、一般的に数百万円から数千万円にもおよぶこともある高い出費。 じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー(FP)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

  • 保障と貯蓄をWでカバー
  • 満足度95%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

2保険相談にデメリットはないの?

対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表



取扱保険会社一覧

生命保険

  • ライフネット生命

  • オリックス生命

  • 三井住友海上あいおい生命

  • メットライフ生命

  • メディケア生命

  • マスミューチュアル生命

  • アフラック

  • アクサ生命

  • 富士生命

  • ジブラルタ生命

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

  • マニュライフ生命

  • 東京海上日動あんしん生命

損害保険

  • AIG損害保険

  • 三井住友海上火災

  • ソニー損保

  • 損害保険ジャパン日本興亜

  • セコム損害保険

  • チャブ損害保険

  • あいおいニッセイ同和損保

  • 東京海上日動火災保険

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4本当に保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~1.5時間)ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所がレストランやカフェの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。

ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。

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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅・お近くのレストランやカフェ、保険のビュッフェ店舗・ヤマダ電機カウンターなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただけます

保険のビュッフェ 対応エリア
保険のビュッフェ 店舗一覧

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。

実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。

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