菊池 裕太FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

菊池 裕太(きくち・ゆうた)

埼玉県生まれ
趣味 : テニス・ドライブ・料理
自分の性格 : ポジティブ
一番感動したこと : 癌を患ってしまったお客さまから「あの時、保険を勧めていただき本当にありがとうございます」とお礼のお言葉をいただいたこと。

アピールポイント

どのような保障をどのように準備するかは人それぞれです。

まずは必要かどうか、そして必要であればどう準備すべきかを一緒に考えさせていただきます。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?

「どの保険を選べば良いのかわからない」
「保険には加入しているが保険の内容がわからない」
等のご相談を多くいただいております。

一番印象的だったご相談内容

旦那さまを亡くされた30代の奥さまからのご相談でした。

小さなお子さまが3人いらっしゃいます。
旦那さまがご家族のために加入していた保険が複数あり、どうすれば良いかわからないというご相談でした。

保険の内容はご家族を守るには十分と思えるものでした。
旦那さまが準備した保険は、日常生活やお子さまの教育資金はもちろん、奥さまの老後資金まで考えられていた内容でした。

内容をお伝えすると、その時は疲れ切った様子だった奥さまも少しだけ安心された様子でした。

私自身、実際に保険金を受け取ったお客さまとお会いするのが初めてだった為、その時のことはとても印象に残っております。

今でも何かあると奥さまからご連絡をいただきます。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

保険にはカタチがあります。

同じ保障内容でも、どのカタチで準備するかによって結果が大きく変わってきます。

それは保険のことを知らないと気付きません。まずは知ることから始めてみて下さい。

そうすることで、本来なら無くなっていたはずのお金がそのまま残るかもしれません。

残るだけでなく増えているかもしれません。

知っているのと知らないのとでは結果が大きく変わります。

最後に一言メッセージ

「相談して良かった」と思えるようなお時間を一緒につくりましょう。

相談実績18万世帯以上

※2012年~2017年実績

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よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、一般的に数百万円から数千万円にもおよぶこともある高い出費。 じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー(FP)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

2保険相談にデメリットはないの?

対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表



取扱保険会社一覧

生命保険

  • ライフネット生命

  • オリックス生命

  • 三井住友海上あいおい生命

  • メットライフ生命

  • メディケア生命

  • マスミューチュアル生命

  • アフラック

  • アクサ生命

  • 富士生命

  • ジブラルタ生命

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

  • マニュライフ生命

  • 東京海上日動あんしん生命

損害保険

  • AIG損害保険

  • 三井住友海上火災

  • ソニー損保

  • 損害保険ジャパン日本興亜

  • セコム損害保険

  • チャブ損害保険

  • あいおいニッセイ同和損保

  • 東京海上日動火災保険

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電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

4本当に保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~1.5時間)ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所がレストランやカフェの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。

ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。

[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅・お近くのレストランやカフェ、保険のビュッフェ店舗・ヤマダ電機カウンターなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただけます

保険のビュッフェ 対応エリア
保険のビュッフェ 店舗一覧

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。

実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。

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