運営会社
福井県生まれ
趣味 : ウィンタースポーツ、旅行
自分の性格 : 何事にも誠実に取り組む
一番感動したこと : 海外を旅した際にたくさんの人の思いやりに触れたこと
お金を貯める方法はたくさんありますが、メリット、デメリットは実は十人十色です。
楽しい人生を送っていくために、一人ひとりにしっかりとフィットするマネープランニングを一緒に作っていきましょう。
最近増えている相談は若い方でも老後生活の不安に関する相談です。
セカンドライフが長期化する中、公的年金ではなく自助努力で老後に備えたいというニーズの方が増えています。
セカンドライフでお金に苦労するのは寂しいものです。
できるだけ早めに、無理なく、ムダなく増やしていく。
お金にも働いてもらう方法をお伝えしています。
セカンドライフに備えて資金の色分けをしたいというご相談がありました。
老後の生活資金だけではなく、大きな病気をしてしまった時、介護状態になってしまった時など、起こりうるリスクについてご自身の意向やご家族への思いを受け止めながら一緒にプランニングができたことが印象的でした。
たくさんの情報が飛び交う中で、どれが自分に合っているのか判断するのは難しいことです。
目標のためにいくら貯めれば良いか、積立を始めようにも何から手を付ければ良いのかなど多くのご相談を承ります。
重要なことは「ご自身、ご家庭に合った形でお金を増やしていくこと」を知ることだと思います。
複雑なお金の仕組みやお客さまに合ったお金との付き合い方を作るお手伝いができればと思っています。
※2012年～2017年実績
ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。
生命保険は、一生払い続けたら、一般的に数百万円から数千万円にもおよぶこともある高い出費。
じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー（FP）たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
☎0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00～18:00 (通話無料)
対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。
確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。
しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況（家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど）を詳しく把握する必要があります。
また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー（FP）がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。
お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。
☎0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00～18:00 (通話無料)
相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。
参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。
ライフネット生命
オリックス生命
三井住友海上あいおい生命
メットライフ生命
メディケア生命
マスミューチュアル生命
アフラック
アクサ生命
富士生命
ジブラルタ生命
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命
マニュライフ生命
東京海上日動あんしん生命
AIG損害保険
三井住友海上火災
ソニー損保
損害保険ジャパン日本興亜
セコム損害保険
チャブ損害保険
あいおいニッセイ同和損保
東京海上日動火災保険
☎0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00～18:00 (通話無料)
何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。
一般的には、3回前後（各1～1.5時間）ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。
また、ファイナンシャルプランナー（FP）の交通費、ご相談場所がレストランやカフェの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので（お客さま分は各自でお支払をお願いしております）ご安心ください。
生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。
ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。
☎0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00～18:00 (通話無料)
ご自宅・お近くのレストランやカフェ、保険のビュッフェ店舗・ヤマダ電機カウンターなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。
その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただけます。
相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話（家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと）もヒアリングさせていただきます。
周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。
実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。
☎0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00～18:00 (通話無料)
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