神奈川県・東京都のエリアを担当する北上 正輝FPのご紹介ページです。お客さまのご都合に合わせてうかがいますので、 お気軽にご相談してください。

北上 正輝FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

北上 正輝(きたかみ・まさてる)

神奈川県生まれ
趣味 : 猫、チョコレート、野球、ゴルフ
自分の性格 : 誠実、真面目、ユニーク
一番感動したこと : お客さまが別のお客さまをご紹介してくださったこと。

対応エリア :

アピールポイント

20歳の時にFPの資格を取得し、現在に至ります。

勉強した全てのことをお客さまのお役に立てていきたいと思っております。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?

老後に対する不安を持っている方が多く、老後資金に対するご相談が一番多いです。

老後までにいくら蓄えておけば、希望する生活を維持できるのか、実際に年金はどのくらい受け取れる見込みがあるのか等を明確にしていき、解決策を一緒に考えていくケースが増えてきました。

漠然としていた不安を解消できた時のお客さまのホッとした顔がとても好きです。

一番印象的だったご相談内容

退職後の生活に対するお金の不安から「将来が絶望だ」と言ってご相談にお越しいただいたお客さまが一番印象に残っています。

「好きな趣味を抑えて、質素な節約生活をし続けなければならないかもしれない」と大変落ち込んでおられました。

そこで、退職後どのような生活をしていきたいかをヒアリングしていき、その未来を実現するためにはどのくらいお金を貯めていけば良いのかを一緒に考えていきました。

支出と収入をお聞かせいただき、プランを考えていくと節約どころかもう少し趣味を楽しんでいただける道筋が見えて来ました。

その時のお客さまの笑顔と「ありがとう」の言葉は、忘れることができないほど嬉しい瞬間でした。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

無理なくもっと上手に貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金の知識はたくさんあるかもしれません。

そういったお金の情報を分かりやすくお伝え出来ればと思っております。

最後に一言メッセージ

何でもお気軽にご相談ください。

一生懸命ベストを尽くします。

相談実績19万世帯以上

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1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、一般的に数百万円から数千万円にもおよぶこともある高い出費。 じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー(FP)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

  • 保障と貯蓄をWでカバー
  • 満足度95%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

2保険相談にデメリットはないの?

対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表



取扱保険会社一覧

生命保険

  • ライフネット生命

  • オリックス生命

  • 三井住友海上あいおい生命

  • メットライフ生命

  • メディケア生命

  • マスミューチュアル生命

  • アフラック

  • アクサ生命

  • FWD富士生命保険

  • ジブラルタ生命

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

  • マニュライフ生命

  • 東京海上日動あんしん生命

損害保険

  • AIG損害保険

  • 三井住友海上火災

  • ソニー損保

  • 損害保険ジャパン日本興亜

  • セコム損害保険

  • チャブ損害保険

  • あいおいニッセイ同和損保

  • 東京海上日動火災保険

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4本当に保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~1.5時間)ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所がレストランやカフェの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。

ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。

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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅・お近くのレストランやカフェ、保険のビュッフェ店舗・ヤマダ電機カウンターなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただけます

保険のビュッフェ 対応エリア
保険のビュッフェ 店舗一覧

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。

実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。

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