東京都・千葉県のエリアを担当する秋元 和子FPのご紹介ページです。お客さまのご都合に合わせてうかがいますので、 お気軽にご相談してください。

秋元 和子FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

秋元 和子(あきもと・かずこ)

千葉県生まれ
趣味 : 家族旅行。今年の夏はキャンプに挑戦したいです!
自分の性格 : 温厚で情に厚く、映画やテレビで涙を流すこともしばしば…。
一番感動したこと : 天使のように可愛い子ども達が3人も生まれてきてくれたことです。

対応エリア :

アピールポイント

人生のライフイベントごとに貯蓄方法を選択することで、効率的にお金を貯めることができます。

目的と貯蓄方法が決まると、使いたい時に使って良い金額もはっきり見えてきますよ。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?

子育て世代のご家庭から、教育費の効率的な積立方法をご相談いただくことが多いです。

教育費は1番削りたくない部分ですよね。

今では習いごとも多様化して、魅力的な教育サービスが溢れています。

私自身3人の子を持つ母親なので、現代の子育て事情を参考にしながら、お子さまの教育方針やご両親のお考えなどをおうかがいし、さまざまなパターンを考慮して、お客さまと一緒に効率的な貯蓄方法を考えています。

が、いつの間にか話が脱線して育児話に花が咲いてしまうことも…。

一番印象的だったご相談内容

将来的なお子さまの人数をご相談いただいたことです。

奥さまは2人以上、ご主人さまは経済的なことを考えると1人で十分とのことでした。

ご主人さまは特に老後の収入に不安を抱いておりましたので、年金額のシミュレーションと今後考えられる年金制度の変化などを検討しながら、老後に向けて貯蓄目標額を一緒に算出し、効率的な資産形成方法をご提案しました。

扶養内で働いている奥さまも、お子さまが小学生になる頃にはフルタイムでお仕事をしても良いということでしたので、ご夫婦で協力できればお子さまが2人いらっしゃっても老後に大きな差支えがないことが解りました。

こちらのご夫婦、現在お2人目の授かり待ちです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

私自身、専業主婦の時は極力節約し積立を頑張ってお金を貯めることを考えておりましたが、お金を増やすという考え方は全くありませんでした。

お金を増やす仕組みを知っているか、知らないかで将来的な貯蓄額が大きく変わってきます。

お金のことで夢や希望を諦めてしまうのはもったいないですよね?

最後に一言メッセージ

お金のことに限らず、誰にも言えないことを安心して相談できる相手でありたいと思っています。

相談実績19万世帯以上

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1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、一般的に数百万円から数千万円にもおよぶこともある高い出費。 じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー(FP)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

  • 保障と貯蓄をWでカバー
  • 満足度95%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

2保険相談にデメリットはないの?

対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表



取扱保険会社一覧

生命保険

  • ライフネット生命

  • オリックス生命

  • 三井住友海上あいおい生命

  • メットライフ生命

  • メディケア生命

  • マスミューチュアル生命

  • アフラック

  • アクサ生命

  • FWD富士生命保険

  • ジブラルタ生命

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

  • マニュライフ生命

  • 東京海上日動あんしん生命

損害保険

  • AIG損害保険

  • 三井住友海上火災

  • ソニー損保

  • 損害保険ジャパン日本興亜

  • セコム損害保険

  • チャブ損害保険

  • あいおいニッセイ同和損保

  • 東京海上日動火災保険

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電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

4本当に保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~1.5時間)ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所がレストランやカフェの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。

ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。

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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅・お近くのレストランやカフェ、保険のビュッフェ店舗・ヤマダ電機カウンターなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただけます

保険のビュッフェ 対応エリア
保険のビュッフェ 店舗一覧

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。

実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。

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