のエリアを担当する大西 雅也FPのご紹介ページです。お客さまのご都合に合わせてうかがいますので、 お気軽にご相談してください。

大西 雅也FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

大西 雅也(おおにし・まさや)

大阪府生まれ
趣味 : 山登り、外国人観光客の道案内、懇親会幹事
自分の性格 : 不器用ですが、コツコツと物事を積み上げていく粘り強さがあります。
一番感動したこと : 妻が出産した時に立ち会い、生まれたばかりの娘を初めて抱いた時。

アピールポイント

ライフプランコンサルティングをベースに現在のご生活状況を総点検します。

その上で安心出来る将来設計のお手伝いをさせていただきます。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?

若い方でも老後資金の相談は多いです。

老後の生活費は自分で準備するしかないと考えているからです。

しかし具体的にいくら貯めないといけないか、何年かけて貯めないといけないのか分からないので相談に来られます。

お子さまがいらっしゃる方の関心事は教育資金の準備です。

お子さまが小さいと、成人するまでどれぐらいお金がかかるかイメージしにくいようです。

実際に必要な金額をお伝えすると驚かれます。

一番印象的だったご相談内容

ある三十代のご夫婦から、「二人とも無保険なので、どんな保険に入ったら良いか教えてほしい」というご相談をいただきました。

これからお子さまも増えるので、ご主人さまの万が一に備えた保険をご提案しました。

奥さまに「他に何か気になることはありますか?」とお聞きしたところ、「がんが心配だ」とおっしゃいました。

最近お母さまががんに罹患され、自分も心配になってきたとのこと。

がん保険の説明をした際、その奥さまがぽつりと言われました。
「母も入れますか?」と。

「すみません、今はご加入できないんですよ」とお伝えしたことがつらい思い出です。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

皆さま、お金を増やすことに気を取られて、大きな借金のことを忘れていませんか?

「住宅ローン」です。

35歳で35年ローン組んだ場合、払い終えるのは70歳です。

65歳で定年退職すると、退職後も住宅ローンを払い続けることになります。

ではどうすればいいか?

定年退職後に困らない方法を一緒に考えましょう。

最後に一言メッセージ

お客さまの課題や問題を、一緒に考え解決していきます。

相談実績19万世帯以上

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1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、一般的に数百万円から数千万円にもおよぶこともある高い出費。 じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
ファイナンシャルプランナー(FP)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

  • 保障と貯蓄をWでカバー
  • 満足度95%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 平日9:00~18:00 (通話無料)

2保険相談にデメリットはないの?

対面スタイルなので、人によっては、抵抗あるサービスかもしれません。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。 あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして対応することになるので、全体の円滑な進行を目指すと、対面スタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間を頂戴することになりますが、これは本当にナットクいただける保険を提案したいという気持ちの表れ。 その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表



取扱保険会社一覧

生命保険

  • ライフネット生命

  • オリックス生命

  • 三井住友海上あいおい生命

  • メットライフ生命

  • メディケア生命

  • マスミューチュアル生命

  • アフラック

  • アクサ生命

  • 富士生命

  • ジブラルタ生命

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命

  • マニュライフ生命

  • 東京海上日動あんしん生命

損害保険

  • AIG損害保険

  • 三井住友海上火災

  • ソニー損保

  • 損害保険ジャパン日本興亜

  • セコム損害保険

  • チャブ損害保険

  • あいおいニッセイ同和損保

  • 東京海上日動火災保険

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4本当に保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~1.5時間)ご相談される方が多いですが、いずれも相談に関するお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所がレストランやカフェの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。 すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。

ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

※ ただし、お申し込みは一世帯一回限りとなります。

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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅・お近くのレストランやカフェ、保険のビュッフェ店舗・ヤマダ電機カウンターなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他勤務先など、お客さまのご都合に合わせて相談場所をお選びいただけます

保険のビュッフェ 対応エリア
保険のビュッフェ 店舗一覧

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。

実際に今までご利用いただいたお客さまの中には、「周りを気にせず相談できる」という理由から、ご自宅でのご相談を選ばれるケースが多いです。

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