笹尾 一徳FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

笹尾 一徳(ささお・かずのり)

東京都生まれ
趣味 : サッカー、フットサル、DVD鑑賞
職歴 : ゴールドクレスト(5年) > 損保ジャパン(1年) > 現職
対応エリア : 東京都, 埼玉県, 神奈川県, 千葉県, 茨城県, 群馬県, 栃木県, 山梨県

FPを志したきっかけ

生命保険の見直しをさせていただく仕事をするにあたり、保険の知識だけ持っていてもお客さまにピッタリなプランを作ることは難しいと思います。生命保険に関連する制度や知識を身につけるためにFPの資格を取りました。

FPとしてのキャリア

経験年数:3

相談実績:月15~20

保有資格:2級FP技能士/金財認定国家資格、宅地建物取引主任者住宅ローンアドバイザー

アピールポイント

生命保険のご相談は当然のことですが、前職、前々職の経験を生かし、損害保険や住宅購入のご相談についても承ります。

「若さ」も担当者にとっては大きな強みです。今後永くお付き合いをさせて頂くのに、私が先に体調を崩してしまっては困りますよね。一生涯お客さまのご家庭を担当するFPとしてしっかり最後までお付き合いしたいと考えております。

FPとしての信念、こだわり

押し売りは絶対にしない。

生命保険業界にいえることは、根本的な仕組みから改善が必要だということです。保険会社の営業マンは、課せられたノルマやキャンペーンなどが邪魔をして、お客さまのため、というよりも会社のために仕事をせざるを得ない状況です。そのため付き合いで保険に加入させられたり、しつこい勧誘で加入させられた方がいたりと、お客さまに迷惑がかかってしまうことがあります。

この仕事をしていてうれしいこと

お客さまから「笹尾さんが担当で良かった」と言われることです。

相談実績15万世帯以上

※2012年5月~2017年4月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。 提携するFP(ファイナンシャルプランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。 最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
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  • 相談実績15万件以上(2017/4迄の累計実績)
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[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申し込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。 しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。 また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。 お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。
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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。 また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。 生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのファイナンシャルプランナー(FP)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。 > 保険のビュッフェの対応エリア 相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。 周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。
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