鈴木 基FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

鈴木 基(すずき・もとい)

岩手県生まれ
趣味 : 読書(歴史・経済)、ランニング、登山
自分の性格 : 石橋をたたいて渡ります。仕事は慎重に行うタイプです。
対応エリア : 新潟県, 青森県, 富山県, 秋田県, 長野県, 岩手県, 石川県, 山形県, 福井県, 宮城県, 福島県

アピールポイント

現在は、生命保険を扱っておりますが、以前は株式証券、為替、国債など、さまざまな金融商品のパンフレットを作成、セミナーを開催などに携わっておりました。

お金の貯め方は、いろいろありますが、その中でも生命保険は他と較べても非常に優れた金融商品です。多くの皆さまにそのメリットをお伝えしたいと思っております。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

お金の貯め方、教育資金・老後資金の額など。

ご質問を受けた時には、お客さまとお話しさせていただき、具体的な額を割り出していきます。

頭の中で、漠然と考えられていた資金を数字に表し、その資金をどのように貯めていけばよいのかをお客さまと一緒に考えていければと思います。

万が一、ご主人がお亡くなりになった時の生活費、入院したときの医療費

遺族年金や、高額療養費制度など、公的制度をご説明した上で、さらにそれを補完する形でどれくらいの保障をご希望されるのか、お客さまと一緒に考えていきます。

一番印象的だった相談内容

お客さまそれぞれのご要望がありますので、すべてが印象的です。一人ひとりのご相談内容に真剣に対応させていただきます。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

今のお金の価値は、未来もずっと続くものではありません。その中でどうやって自分の資産を守っていったらよいのかを、お客さまと一緒に考えていきたいと思います。

最後に一言メッセージ

保険、外貨預金、国債、株式、FX、金融デリバティブ商品など、金融商品に関して、わからないことがあれば、なんでもお聞きください。税金や相続についても、ご相談に応じます。

相談実績15万世帯以上

※2012年5月~2017年4月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。 提携するFP(ファイナンシャルプランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。 最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
  • 保障と貯蓄をWカバー
  • 相談実績15万件
  • 満足度93%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申し込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。 しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。 また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずFP(ファイナンシャルプランナー)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。 お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。
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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。 また、FP(ファイナンシャルプランナー)の交通費、ご相談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。 生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのFP(ファイナンシャルプランナー)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。 > 保険のビュッフェの対応エリア 相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。 周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。
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