久保田 淳FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

久保田 淳(くぼた・じゅん)

宮城県生まれ
趣味 : 海外旅行。ツアーではなく、自分で企画するのが好きです。
自分の性格 : 誠実。優しいと言われますが、自分では気が強いと思っています。
一番感動したこと : 東日本大震災の時、たくさんの方々から助けていただいたこと。
対応エリア : 新潟県, 青森県, 富山県, 秋田県, 長野県, 岩手県, 石川県, 山形県, 福井県, 宮城県, 福島県

アピールポイント

お金を賢く貯めるには、押さえておきたいポイントがあります。
そんなに難しいことではありません。

ぜひ皆さまにも知っておいていただきたいと思っています。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?

学資や老後資金の貯め方、住宅資金の上手な調達方法、もしもの時の必要保障はどのくらいあればよいか、などをご相談されることが多いです。

それぞれのお客さまの立場に立って一緒に考えていくうちに、お客さまがご納得するプランにたどり着いたり、あるいはお客さまが考えてもいなかったようなプランになることも多いです。

一番印象的だったご相談内容

お母さまが、ある大手の保険会社の外交員をなさっているお客さまのことです。

お母さまからご加入なさった保険について、セカンドオピニオンをお聞きになりたかったようです。

ご自身では、解約することも考えていらっしゃったようですが、解約しなくても済む方法もあるとお伝えしたところ、その方法がお客さまの希望に合っていたようで、とても喜んでいただけました。

その後、お母さまからではなく私がご提案したプランに入っていただくことができ、とてもうれしかったです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を貯めるといっても、そう簡単に貯められるものではありません。しかしこれからの時代、将来に向けてお金を貯めなければいけないのは間違いのないことです。

「学資って本当はどのくらいかかるの?」 
とりあえず、少しでも貯めておけばいいや…。

「老後の生活ってどのくらいかかるの?」 
退職金も出るし何とかなるんじゃないの…。

なんて考えている方、いらっしゃいませんか?

今のうちに知っておくだけでも損はないと思います。

最後に一言メッセージ

まずは、どんなことでもよいのでご相談ください。

相談実績15万世帯以上

※2012年5月~2017年4月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。 提携するFP(ファイナンシャルプランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。 最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
  • 保障と貯蓄をWカバー
  • 相談実績15万件以上(2017/4迄の累計実績)
  • 満足度93%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申し込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。 しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。 また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。 お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。
  • 保障と貯蓄をWカバー
  • 相談実績15万件以上(2017/4迄の累計実績)
  • 満足度93%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申し込みは土日祝OK)

3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

拡大する
  • 保障と貯蓄をWカバー
  • 相談実績15万件以上(2017/4迄の累計実績)
  • 満足度93%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申し込みは土日祝OK)

4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。 また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。 生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
  • 保障と貯蓄をWカバー
  • 相談実績15万件以上(2017/4迄の累計実績)
  • 満足度93%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申し込みは土日祝OK)

5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのファイナンシャルプランナー(FP)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。 > 保険のビュッフェの対応エリア 相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。 周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。
  • 保障と貯蓄をWカバー
  • 相談実績15万件以上(2017/4迄の累計実績)
  • 満足度93%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申し込みは土日祝OK)

もっと見る