青木 克訓FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

青木 克訓(あおき・かつのり)

京都府生まれ
趣味 : 音楽(楽団所属)クラリネット演奏
自分の性格 : まじめで几帳面なところも有りますが、仕事もプライベートも活動的な性格です。
一番感動したこと : ヨーロッパ一人旅の時に見たドイツ・ノイシュバンシュタイン城の全景
対応エリア : 大阪府, 兵庫県, 京都府, 滋賀県, 奈良県, 和歌山県

アピールポイント

いつも保険で出来るライフプランに応じた提案を、優先順位に沿ってお客さまと一緒に考えています。

大きな保障はどのくらい、いつまで必要か?教育資金・老後資金・資産運用などの優先順位・目的を明確にし、一番効率的にお金を貯める手助けをさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

やはり掛け捨て保険料はなるだけ安くあげて貯蓄性の保険料にまわしたい希望の方が多いです。

必要保障額の算出や、教育資金、老後資金を何年後までにどのくらい必要か?などを一緒に考えてお答えしています。

一番印象的だった相談内容

親族が発症し自分も心配だと、がん保険希望だった70代の方、保険料はUPしましたが抗がん剤特約等の付加を推奨。

8ヶ月後に乳がんを患われ、がん保障に大変感謝されました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

やはり必要な保障をキープしつつ将来の自分への仕送りになる貯蓄が出来るのは終身保険だと思います。
みなさんのライフプランに合った理想のご希望額が準備できるよう考えたいです。

住宅ローンを抱えておられる方は長期にわたる返済が大きな課題です。

条件によっては手数料を伴う銀行の借り換えをせずとも、現銀行の金利が下がる方法もあります。

最後に一言メッセージ

出会った方との信用・信頼・絆を目指しています、保険のみならずさまざまなアドバイザーに成れるよう頑張ります。

相談実績15万世帯以上

※2012年5月~2017年4月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。 提携するFP(ファイナンシャルプランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。 最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
  • 保障と貯蓄をWカバー
  • 相談実績15万件
  • 満足度93%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申し込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。 しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。 また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずFP(ファイナンシャルプランナー)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。 お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。
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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。 また、FP(ファイナンシャルプランナー)の交通費、ご相談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。 生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのFP(ファイナンシャルプランナー)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。 > 保険のビュッフェの対応エリア 相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。 周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。
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