[無料]保険相談/見直しに対応する山根 信隆FP(ファイナンシャル・プランナー)のプロフィール紹介

山根 信隆FP(ファイナンシャル・プランナー)紹介

山根 信隆(やまね・のぶたか)

北海道生まれ
趣味 : 家族(妻と小5の娘)での旅行・ドライブ・などです。
自分の性格 : 明るく、結構正義感にあふれています。嫌なことがあっても、次の日には忘れています(良いことなのか悪いことなのか…)
一番感動したこと : 「山根さんと出逢えて、本当に良かった」と言っていただいたこと。
対応エリア : 北海道

アピールポイント

貯金がしたいけどなかなかうまくできない。
貯金はしっかりできるけど運用がうまくできない。

誰にでもできるお金に関するお話を分かりやすくお伝えさせていただいてます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

「貯金が思うようにできない」というご相談が多いです。

ご家庭によって、収入・支出考え方がまったく違うので、現在の生活・将来の生活をどのようにしているか?したいか?を考えていただき、正直にお金の収入・支出を話していただきそれぞれのご家庭にあったライフプランをご一緒につくらせていただいております。

一番印象的だった相談内容

ご結婚を機にご相談を承ったお客さまで、離婚後もお付き合いさせてもらい、状況に合わせた新たなプランやご家族・お友達のご紹介を頂戴し、「山根さんの話、絶対聞いた方が良いよ」と言っていただいていること。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

色々なお金に関するお話をさせていただいている中で、まったく知らなかった。

初めて聞いた。もっと早く聞きたかったという意見をたくさんいただいております。

円でドルで投資信託で、ご自分に合った運用で未来の自分のために…。

最後に一言メッセージ

保険のお仕事をさせていただきまして、おかげさまで16年目に入りました。

クライアント【今までに出逢ったお客様・これから出逢うお客さま】に、感謝。

各保険会社様【お取扱いさせていただいている保険会社様】に、感謝。

仲間に、感謝。家族【最愛の妻・最愛の娘】に、感謝。

相談申込25万件以上

※2012年3月~2016年12月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。 提携するFP(ファイナンシャル・プランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。 最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
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0120-800-857電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。 しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。 また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずFP(ファイナンシャルプランナー)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。 お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。
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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。 また、FP(ファイナンシャル・プランナー)の交通費、ご面談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。 生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのFP(ファイナンシャル・プランナー)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。 > 保険のビュッフェの対応エリア 相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。 周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。
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