谷田部 奈緒子FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

谷田部 奈緒子(やたべ・なおこ)

大阪府生まれ
趣味 : スポーツ観戦(日ハム、サッカー、ゴルフ、箱根駅伝etc)
自分の性格 : ケ・セラ・セラ♪なるようになる!で前向きに常にポジティブに!をモットーにしてます。
一番感動したこと : お客さまが結婚されたり、ご出産されたり、ライフイベントの変化を一緒に喜び合えたとき
対応エリア : 北海道

アピールポイント

信託銀行に勤めていたこともあります。低金利の時代何もせず貯まることはありません。

資産づくりは得手、不得手や好き嫌いなどで興味を持たない方が多いです。それぞれの状況に応じた方法をお探しいたします。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

一番多いご相談はお子さまの学資のための積み立てやご自身の老後資金に関するご相談です。

「学資」「老後資金」は各家庭を取り巻く環境によって違うのでそれぞれに合った手法があります。状況に応じたオリジナル(適切)な方法をご提案いたします。

一番印象的だった相談内容

離婚を考えておられる女性の方からのご相談でした。保険の相談だけに留まらず、子どもを育てていくための費用など、いろいろなお悩みの相談をしていただけたことが印象に残っています。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

「何もしなくても貯まってる」と言う時代は終わりました。少しはお金に働いてもらうことが必要です。

資産づくり、運用といった言葉を聞いただけで、パス!っという方もいらっしゃます。いろいろな方法があります。保険を使っても殖やすこともできます。ちょっとした工夫をお伝えいたします。

最後に一言メッセージ

生涯現役をモットーにお仕事をさせていただいております。ライフステージの変化に合わせてお役に立てるよう、保険のお話だけでなく、相続対策などお気軽にご相談ください。

相談実績150,000世帯以上

※2012年5月~2017年4月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。 提携するFP(ファイナンシャルプランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。 最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
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0120-800-857電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。 しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。 また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずFP(ファイナンシャルプランナー)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。 お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。
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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。 また、FP(ファイナンシャルプランナー)の交通費、ご面談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。 生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのFP(ファイナンシャルプランナー)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。 > 保険のビュッフェの対応エリア 相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。 周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。
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