竹内 洋平FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

竹内 洋平(たけうち・ようへい)

北海道生まれ
趣味 : 映画鑑賞、読書、サッカー、アウトドア、登山
自分の性格 : ポジティブシンキング、悩みゼロを目指します!
一番感動したこと : 初めて子供を抱いた時。
対応エリア : 北海道

アピールポイント

誰のために、いつまでに、どのくらい、どうして貯めるのか、目的を明確にすることが大事です。

目的さえ決まれば、後は簡単です、効率のいい方法を導き出しお伝えする、そのためのFPです、どんどんお使いください!

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

お子さまの学費の効率の良い積立方法が知りたいとの相談や、ご自身の退職時以降の貯金に対しての相談が多いです。

特に、ご自身の貯金に関しては、お勤め先等により、退職金や、年金額もそれぞれ違います、その場合毎月の必要貯蓄金額も人それぞれです。

お一人お一人のライフプランに合わせて、クライアントさまと将来設計について一緒に考えていけるよう努めております。

一番印象的だった相談内容

女性のクライアントさまより、当初はお子さま用の学費に対しての積立の相談でしたが、お話を聞くと、妊娠しているが結婚はまだとの事。

彼と結婚したいがどうすれば良いのかとの相談がありました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

強制貯金ってご存知ですか?

普通預金のように、簡単には引き出せない場所にお金を保管することを、強制貯金と呼んでおります。

貯金額を全て強制貯金に回してしまうと、いざ困ったときに引き出せません。
が、引き出せなければそれなりに生活はできるものです。

私は、お金を貯める際、無理なく効率よくをモットーに考えております。
まずは無理なく、貯金できると思う額の半分から始めましょう。

最後に一言メッセージ

一期一会、出逢いを大切にし、一生涯のお付き合いをさせていただきます。

相談実績15万世帯以上

※2012年5月~2017年4月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。 提携するFP(ファイナンシャルプランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。 最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
  • 保障と貯蓄をWカバー
  • 相談実績15万件
  • 満足度93%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申し込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。 しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。 また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずFP(ファイナンシャルプランナー)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。 お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。
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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。 また、FP(ファイナンシャルプランナー)の交通費、ご相談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。 生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのFP(ファイナンシャルプランナー)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。 > 保険のビュッフェの対応エリア 相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。 周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。
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