[無料]保険相談/見直しに対応する佐藤 光FP(ファイナンシャル・プランナー)のプロフィール紹介

佐藤 光FP(ファイナンシャル・プランナー)紹介

佐藤 光(さとう・ひかる)

東京都生まれ
趣味 : ゴルフ、ドライブ、ギター演奏
自分の性格 : いつも前向きで、明るい性格。困っている、悩んでいる人をほっとけない性格。
一番感動したこと : 息子と娘にお父さんの子供で良かった!だっていつも駄目とはいわないから!と言われた時。
対応エリア : 東京都, 埼玉県, 神奈川県, 千葉県, 茨城県, 群馬県, 栃木県, 山梨県

アピールポイント

保険に携わり16年目<外貨保険、年金保険運用、終身保険>などを多くの方々に加入して頂き、今では本当にあの時加入して良かったと仰って頂けます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

老後までに幾ら貯めておけば良いか?と言う質問が最近特に多いです。

老後の生活費はご家庭の生活水準で様々ではありますが、年金を期待出来ない昨今、自助努力も必要という認識も高くなり、老後に向けての備えをする為の手段としてどのような手段があるのか?と言う相談件数が多数あります。

一番印象的だった相談内容

あるご家庭で保険のご契約を頂いた際のお話です。
ご契約を頂いたのは母、子2人のご家庭で御座いました。

お母さんがもし私が子供が成人する前に亡くなってしまった場合頼る親族がいない為、名刺をもう一枚頂けませんか?とおっしゃいました。

私は名刺を一枚差し上げ、お母さんは子供に言いました。

もし、お母さんに何かあった場合この名刺を冷蔵庫に張って置くので、この人に連絡をしなさい!って私に一礼をして頂けました。

今まで16年間の保険人生で一番の相談でした。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

昨今のマイナス金利の影響により、お金を貯めることが困難な時代が到来しました。

それは、日本の国債での運用が7割を義務付けられている商品<円建て>に限ってのお話です。

これからの時代は世界標準である自己責任での運用が来た!とも言われております。

よりお客様ご自身が積極的にお金を貯める為の知識が必要になる為、私達FPをツールとしてご利用して頂く時代になると考えられます。

最後に一言メッセージ

お客様に<とても分かりやすかった>と言って頂ける様、シンプルにお伝えしてご一緒に夢や目標に向かってのライフプランを考えていきたいと思っております。

相談申込25万件以上

※2012年3月~2016年12月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。 提携するFP(ファイナンシャル・プランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。 最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
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0120-800-857電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。 しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。 また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずFP(ファイナンシャルプランナー)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。 お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。
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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。 また、FP(ファイナンシャル・プランナー)の交通費、ご面談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。 生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのFP(ファイナンシャル・プランナー)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。 > 保険のビュッフェの対応エリア 相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。 周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。
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