[無料]保険相談/見直しに対応する吉永 渉FP(ファイナンシャル・プランナー)のプロフィール紹介

吉永 渉FP(ファイナンシャル・プランナー)紹介

吉永 渉(よしなが・わたる)

埼玉県生まれ
趣味 : 旅行・ゴルフ・釣り・サッカー観戦
自分の性格 : 温和で、優しい。人に喜んでいただけるのが大好きです。
一番感動したこと : 定期的に様々なご相談のご連絡をして頂ける方が多く「また相談させてください」と言って頂けるのが一番の喜びであり、最も感動する瞬間です。
対応エリア : 東京都, 埼玉県, 神奈川県, 千葉県, 茨城県, 群馬県, 栃木県, 山梨県

アピールポイント

お金を貯めるうえでまず重要な事は、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にする事。

そのゴールに向けてより効率的に、自然にお金を貯めるお手伝いをさせて頂きます。

お金を貯めるには、やはり知識が必要です。どなたにも解りやすく基礎から応用までご説明させて頂ければと思っております。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

一番多いのはご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという方です。

実際どこから手をつけていいのかわからない方が多いので、一緒に考えたり思い出したりしながらお話を伺っていると、お客様がだんだんと笑顔になっていきます。

そんな時に自然とご納得いただける最高のプランができあがっています。

一番印象的だった相談内容

保険関係の業務に携わるようになり約15年になります。

15年前にご提案させて頂いた個人事業主の方で、退職金もなく老後が心配というお客様から「しっかり貯蓄ができて良かった」とのお言葉を頂きました。

そういったお言葉が何よりのやりがいに繋がっています。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

貯金のリバウンドってご存知ですか?

無理に切り詰める生活を続けていて、リバウンドの様に派手にお金を使ってしまった経験はありませんか?

無理なく効率よく貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金のワザをお話しできればと思っています。

最後に一言メッセージ

何でも気軽にご相談ください!

相談申込25万件以上

※2012年3月~2016年12月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。 提携するFP(ファイナンシャル・プランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。 最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
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[無料] 保険相談ご予約フォーム
0120-800-857電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。 しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。 また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずFP(ファイナンシャルプランナー)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。 お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。
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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。 また、FP(ファイナンシャル・プランナー)の交通費、ご面談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。 生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのFP(ファイナンシャル・プランナー)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。 > 保険のビュッフェの対応エリア 相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。 周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。
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