[無料]保険相談/見直しに対応する梅山 聡FP(ファイナンシャル・プランナー)のプロフィール紹介

梅山 聡FP(ファイナンシャル・プランナー)紹介

梅山 聡(うめやま・さとし)

埼玉県生まれ
趣味 : ビリヤード
自分の性格 : 滅多に怒らないのでおおらかです。
一番感動したこと : 子どもが誕生した時のこと。
対応エリア : 東京都, 埼玉県, 神奈川県, 千葉県, 茨城県, 群馬県, 栃木県, 山梨県

アピールポイント

長い人生において、いつ、どれ位の出費が発生するのかを明確にしておく事が重要です。

後になって慌てない様、余裕を持った楽しい人生を送っていただく為のお手伝いをさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

一番多い相談内容は、住宅購入・教育資金準備・老後資金準備の人生の三大出費を踏まえた、総合的なライフプランニングのご相談です。

ご家庭の考え方によって方向はそれぞれ変わって参りますので、楽しい将来を想像していただきながら色々なパターンでお話しを進めます。

ライフプランニングが完成すると同時に漠然とした不安も解消されるので、皆様にはとてもご満足いただいております。

一番印象的だった相談内容

始めて住宅購入、資産運用、保険見直しを総合的にお任せいただけたご相談です。

ご希望されている物件金額は、当時のライフスタイルではとても購入不可能な金額でありましたが、キャッシュフロー表を作成し、改善策をいくつも盛り込み、打ち合わせも何度も重ねてようやくご購入まで辿り着いた時、涙を流して喜んでいただけたご夫婦の表情が未だに印象に残っています。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

誰もが得して生きたいと思っていらっしゃいますよね?でも実は多くの人が気づいていないだけでなく損をしていることもあります。
しかも、かなりの金額です。

お金を稼ぐ事は大変なのに、金融知識を知らないだけで貴重なお金を捨てている可能性が高いです。

これからの時代は一生懸命働いて手にしたお金を、いかに効率的に増やし貯めるかにかかっています。

決して難しくはありませんので一緒に考えて行きましょう。

最後に一言メッセージ

住宅購入、資産運用、保険、節税、相続等、何でもお気軽にご相談ください。

相談申込25万件以上

※2012年3月~2016年12月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。 提携するFP(ファイナンシャル・プランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。 最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
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0120-800-857電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。 しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。 また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずFP(ファイナンシャルプランナー)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。 お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。
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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。 また、FP(ファイナンシャル・プランナー)の交通費、ご面談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。 生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのFP(ファイナンシャル・プランナー)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。 > 保険のビュッフェの対応エリア 相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。 周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。
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