松田 保之FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

松田 保之(まつだ・やすゆき)

福岡県生まれ
趣味 : 車が趣味でマニアックな車でドライブすることです。
自分の性格 : 困っている人を見過ごせず、頼まれると断れません(笑) 
一番感動したこと : お客さまの保険金請求のお手伝いをさせていただいた時。この仕事をしていて良かったと感じた時です。

アピールポイント

将来の夢の実現や将来に渡るお金にまつわる不安など、さまざまな場面で常にお金に関する問題が付きまといます。

今からでも遅くありません、一緒に考えてみませんか?

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?

ライフサイクルにおけるお金の必要時期、必要資金など、お金の貯め方やお金を働かせる方法です。

特に老後の生活資金を、どのように準備したら良いのかという事など。

一番印象的だったご相談内容

将来のことを考えて一定額を銀行で貯蓄しているが、なかなか貯まらないというお客さまでした。

お話をよくよく聞いてみると、銀行貯金は現在の貯蓄額がすぐにわかり、ついあてにしてしまい目的と違うことで使ってしまうことが度々あったとの理由でした。

お金を貯めるには目標額を明確にし、期間で考えることの大切さと無理なく効率よく貯めることが大事だとお話しさせていただきました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

まずは、きちんとお金の管理ができているかどうかで決まります。

お金の使い方は3つしかありません。

1、消費(生きていくために必要なものに使う)
2、浪費(いわゆるムダ使い)
3、貯蓄、投資など

基本的なことですが、意外とすぐに忘れてしまいがちな大切なお金の管理です。

最後に一言メッセージ

一緒に問題解決をしてみませんか?

何でも構いませんので、相談して下さい。

相談実績18万世帯以上

※2012年~2017年実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
提携するFP(ファイナンシャルプランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

  • 保障と貯蓄をWカバー
  • 相談実績18万件以上
  • 満足度93%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申し込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのファイナンシャルプランナー(FP)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。
> 保険のビュッフェの対応エリア

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。

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