中澤 理和FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

中澤 理和(なかざわ・としかず)

山梨県生まれ
趣味 : 料理をすること。一週間ごとにフットサルとバスケットボールに参加しています。
自分の性格 : 親しみやすく面倒見がよい。何事に対しても丁寧に対応ができる。
一番感動したこと : 学生時代に自分の足で登った、富士山の頂上から見た景色。
対応エリア : 東京都, 埼玉県, 神奈川県, 千葉県, 茨城県, 群馬県, 栃木県, 山梨県

アピールポイント

マイナス金利の現在でどのようにしてお金を貯めていけばいいのか?

若い方でも年金を当てにせず自助努力で老後に備えたい。そんな方が増えています。

年を取ってからお金で苦労するのは寂しいものです。

できるだけ早めに、無理なく、ムダなく増やしていく。

お金がお金を生んでいく、「お金にも働いてもらう」方法をお伝えし効率的に、お金を貯める手助けをさせていただきます。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?

教育費の準備をどうしていくか?
住宅ローンの繰り上げ返済の効果はどれほどか?
老後の生活が不安だが、皆さんどうしているのか?が、多いです。

しかし、バランスよく考えている人は意外にいません。

今の価値観で優先順位が高いものに一所懸命にマネープランを組み立てています。

お金の流れを時間軸で再評価すると、お客さまご自身が気づかれることも少なくありません。

実際どこから手をつけていいのかわからない方が多いので、一緒に考えたり思い出しながらお話をうかがっていると、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。

そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。

一番印象的だったご相談内容

年間200件前後の相談を受けており、相談される方によって千差万別でそれぞれが印象に残っています。

なかなか一番は決められませんが、お客さまから相談して良かったと言って喜んでいただけるのが一番です。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

今、多くの情報が飛び交い、何がいいのか中々わかりません。

老後のためにいくら貯めればいいの?
子どものお金はどれくらいから、いくら用意したらいいのか?
預貯金をはじめようにも何から始めたらいいのか?

投資は失敗するのが怖いので、自分にもできるか不安・・・などなど多くのご相談を承けたまります。

一番大事なのは周りの方のやり方よりも「ご自身、ご家庭に合った形でお金を増やしてゆくこと」それを知ることだと思います。

皆さまに、有意義な時間と今しかない価値のある情報をお届け出来ればと思います。

最後に一言メッセージ

お客さまに「とてもわかりやすかった!!」と言っていただけるよう、複雑な保険の仕組みをシンプルにお伝えして、一緒に夢や目標に向かってのライフプランを考えていきたいと思います。

何でもお気軽にご相談してください。

相談実績15万世帯以上

※2012年5月~2017年4月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
提携するFP(ファイナンシャルプランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

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  • 相談実績15万件以上(2017/4迄の累計実績)
  • 満足度93%(弊社お客さまアンケート)
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[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申し込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのファイナンシャルプランナー(FP)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。
> 保険のビュッフェの対応エリア

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。

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