[無料]保険相談/見直しに対応する太田 憲FP(ファイナンシャル・プランナー)のプロフィール紹介

太田 憲FP(ファイナンシャル・プランナー)紹介

太田 憲(おおた・けん)

千葉県生まれ
趣味 : 現在は湘南に住まいを移し空いた時間は、家族みんなでアウトドアを中心にマリンスポーツやキャンプを楽しんでいます。
自分の性格 : 『常に感謝 常に成長』を理念として、1日1日を邁進して行くタイプです。
一番感動したこと : 自分の家族や友人が集まり笑顔に包まれた時間を過ごせたこと。
対応エリア : 東京都, 埼玉県, 神奈川県, 千葉県, 茨城県, 群馬県, 栃木県, 山梨県

アピールポイント

大きなお金を短期間で準備するのはとても大変ですが、小さなお金でも継続的に長い期間をかけて積み立てると必ず大きなお金が準備できます。

大切なのは目標額の設定と期間を定めること、そして出来ることからはじめることが大切です。

預金・債券・不動産・保険・投資信託・株式など様々な金融商品がありますが、それぞれの特性を生かして、お客様の想いにピッタリと合った最適な形でバランス良くポートフォリオを形成するお手伝いをさせて頂きます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

貯蓄・投資・資産形成・保険・相続対策 ・税金対策など様々なご相談が多いですが、共通することは『将来の安心が欲しい』ということです。

お客様が抱えている悩みやご不安は人それぞれですが、一つ一つ不安を確認しながら『安心』に変えてゆくことで、明確な将来のマネープランを描け、自然と最適なプランニングが出来ます。

一番印象的だった相談内容

はじめてお会いするお客様だったのですが、ある程度お打ち合わせが済んだところで『全てを任せる』と依頼を頂いた時に、とても大きな責任感を感じました。

あの時をキッカケに任される以上、お客様にとって最良の選択となるような存在であり続けなければと使命を再確認させられました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

資産形成を形成することは誰もが必ず必要なことです。

『資産形成』と聞くととても大きな資金が必要で大掛かりなイメージがある方がほとんどです。

しかし大切なのは自分のペースでまずは始めることです。

お客様の出来ることから無理なくはじめることは、必ず将来に繋がります。

せっかく貯めるなら無理の無い最適なカタチで貯めたいですよね?
あなたにとっての最適なプランを一緒に作りましょう。

最後に一言メッセージ

漠然とした不安を一緒に安心に変えて行きましょう!

相談申込25万件以上

※2012年3月~2016年12月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。 提携するFP(ファイナンシャル・プランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。 最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
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0120-800-857電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。 しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。 また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずFP(ファイナンシャルプランナー)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。 お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。
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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。 また、FP(ファイナンシャル・プランナー)の交通費、ご面談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。 生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのFP(ファイナンシャル・プランナー)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。 > 保険のビュッフェの対応エリア 相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。 周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。
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