山下 直子FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

山下 直子(やました・なおこ)

東京都生まれ
趣味 : 食べること
自分の性格 : 嘘や筋の通らないことが嫌いで、まっすぐな性格です。
一番感動したこと : 海外に行くたびに、地球や自然の偉大さに感謝と感動をしています。
対応エリア : 東京都, 埼玉県, 神奈川県, 千葉県, 茨城県, 群馬県, 栃木県, 山梨県

アピールポイント

この仕事に従事する前は、国内大手証券会社に勤務。
新卒から現在まで、金融業界に身を置いております。

わかりにくく複雑に思える疑問をわかりやすくご説明いたします。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

おおまかに羅列していくと、教育資金、お金の増やし方、病気やケガやガンに対する保障、年金(老後)のご相談が多いと思います。

また「他の方はどのようにしているのですか」というご相談もよく受けます。

しかしながら、まったく同じご家族、独身であっても、まったく同じ生活環境の方はひとりもいらっしゃいません。

その方、そのご家族、お一人お一人に合わせた、オーダーメイドのご提案をお任せいただければと思います。

一番印象的だった相談内容

ご契約にいたった、ひとつひとつのご相談は、すべて記憶に残るものばかりです。

しかしその中であえて、印象に残った相談を挙げると、難病を抱える、一人っ子のお子様がいらっしゃるご夫婦からのご相談です。

信頼を得られなければお聞かせいただけないようなことまで深く、お話をさせていただき、最終的にはとても安心していただき、ご夫婦の思いを形にすることができました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

世界や国内の経済の状況、税金や社会保障など、私たちを取り巻く環境は、日々、変化をしています。

むずかしい、とっつきにくいと、多くの方が感じていらっしゃると思いますが、決して、そのようなことはございません。

私たちの生活にかかわる身近なお話ばかりです。

また、そのような変化についていくためには、最新の情報が必要です。

過去、現在、未来を見据えた情報と背景を知っている我々だからこそ、お伝えできることがたくさんあります。

最後に一言メッセージ

まずは、ご相談してみてください。
必ず、お役に立てる情報が得られると思います。

相談実績150,000世帯以上

※2012年5月~2017年4月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。 提携するFP(ファイナンシャルプランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。 最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
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  • 相談実績25万件、満足度93%
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0120-800-857電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。 しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。 また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずFP(ファイナンシャルプランナー)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。 お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。
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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。 また、FP(ファイナンシャルプランナー)の交通費、ご面談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。 生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのFP(ファイナンシャルプランナー)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。 > 保険のビュッフェの対応エリア 相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。 周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。
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