丸山 賢FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

丸山 賢(まるやま・けん)

神奈川県生まれ
趣味 : 料理、B級グルメ発見
自分の性格 : どちらかと言うと気は長い。情には厚く最近は涙もろい。
一番感動したこと : 平野美宇さんがアジア選手権で中国の3選手を破り優勝したこと。
対応エリア : 東京都, 埼玉県, 神奈川県, 千葉県, 茨城県, 群馬県, 栃木県, 山梨県

アピールポイント

ライフプランニングを作成し将来のお金の流れを明確にして準備することは、マイナス金利、人口減少による年金不安を抱える私達にとって非常に重要な事だと思います。

今お金に賢く働いてもらう事が出来るかどうかが問われています。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

多くの方が共通に不安に感じている事は、やはり年金と住宅ローンと万一の家族の生活です。

そんな中、年金では足りない老後資金の準備の仕方については特に関心が高いようです。

退職金、企業年金、個人年金保険、養老保険、外貨建て保険商品、変額保険等さまざまな準備方没のメリット、デメリットを明確にしてお客さまそれぞれに相応しい準備をしていただけるようにアドバイスさせてもらっています。

一番印象的だった相談内容

保険料を安くしたいという相談でおうかがいしたところ、その方は月払い2000円の県民共済だけに加入されていました。

何で今の保険に加入したのか?
本当に不安に感じているのは何か?
気付いていない不安があるのではないか?等
相談を進めるなかでいろいろな事が解りました。

最終的には保険料は10倍になりましたが、『目からウロコが落ちました。ありがとうございました』と言って加入いただいた相談です。

このお客さまは今でも定期的にご連絡くださいます。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

限られた収入の中で住宅資金、生命保険、学資準備、老後準備等をやりくりするには何かを諦めるしかないと思ってませんか?

お金はそんなに融通のきかないものではありません。

賢くお金に働いてもらえるように意外に知られていない方法をお話しさせていただきます。

最後に一言メッセージ

お金に関するご質問に誠心誠意お答えさせていただきます。

相談実績15万世帯以上

※2012年5月~2017年4月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。 提携するFP(ファイナンシャルプランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。 最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
  • 保障と貯蓄をWカバー
  • 相談実績15万件
  • 満足度93%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申し込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。 しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。 また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずFP(ファイナンシャルプランナー)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。 お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。
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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。 また、FP(ファイナンシャルプランナー)の交通費、ご相談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。 生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのFP(ファイナンシャルプランナー)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。 > 保険のビュッフェの対応エリア 相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。 周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。
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